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格隆匯8月2日丨國(guó)信證券(002736)研報(bào)指出，藥明康德(603259)(603259.SH)上半年業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年公司在建設(shè)新能力和新產(chǎn)能的同時(shí)，不斷提升經(jīng)營(yíng)效率，業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，利潤(rùn)端增速超收入端。除DDSU業(yè)務(wù)外，各板塊均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
測(cè)試業(yè)務(wù)方面，2023H1公司藥物安評(píng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)24%，保持行業(yè)領(lǐng)先地位。生物學(xué)業(yè)務(wù)方面，新分子種類相關(guān)的生物學(xué)能力持續(xù)提升。另有多個(gè)項(xiàng)目預(yù)
計(jì)將于今年陸續(xù)遞交IND申請(qǐng)。2023Q2收獲第一筆客戶銷售的收入分成，預(yù)計(jì)公司未來(lái)10年銷售收入分成GAGR超50%。
隨著公司一體化核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)強(qiáng)化、測(cè)試類業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)，業(yè)績(jī)有望穩(wěn)中向好，該行維持公司“買入”評(píng)級(jí)。
