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格隆匯8月2日丨國聯(lián)證券研報指出，昊帆生物(301393.SZ)深耕多肽合成試劑領(lǐng)域二十年，研發(fā)實力強勁、產(chǎn)品種類齊全。近年來公司差異化布局需求量大、技術(shù)壁壘高的通用型分子砌塊，前瞻性開拓蛋白質(zhì)交聯(lián)劑、納米脂質(zhì)體等新興領(lǐng)域，有望帶來業(yè)績新增長點。
考慮到對多肽合成試劑需求較大的GLP-1類多肽藥物近年來取得突破性進展，預(yù)計相關(guān)藥物的快速放量與迭代升級有望帶動多肽合成試劑市場實現(xiàn)更加快速的增長。
鑒于公司是快速成長的多肽合成試劑龍頭企業(yè)，綜合絕對估值法和相對估值法，給予公司2023年60倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價102.10元，首次覆蓋，給予“增持”評級。
