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智通財(cái)經(jīng)APP訊，華泰證券(601688)(06886)發(fā)布公告，公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，由公司董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官和首席財(cái)務(wù)官共同或分別決策發(fā)行境外債務(wù)融資工具，并全權(quán)辦理發(fā)行相關(guān)的全部事項(xiàng)，包括但不限于發(fā)行主體及發(fā)行方式、債務(wù)融資工具品種、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、幣種、上市場(chǎng)所等，并根據(jù)融資工具的特點(diǎn)及發(fā)行需要為境外全資附屬公司(包括資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的發(fā)行主體)發(fā)行境外債務(wù)融資工具提供擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括債券本金、相應(yīng)利息及其他費(fèi)用，擔(dān)保方式包括保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等有關(guān)法律法規(guī)允許的擔(dān)保方式。此外，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)，上述授權(quán)有效期延長(zhǎng)至2025年年度股東大會(huì)召開之日止。

根據(jù)上述授權(quán)，經(jīng)公司獲授權(quán)人士決策同意，由公司境外全資附屬公司Pioneer Reward Limited作為發(fā)行主體，于2023年7月31日設(shè)立本金總額為30億美元(等值)的境外中期票據(jù)計(jì)劃(該中票計(jì)劃)，公司為該中票計(jì)劃項(xiàng)下所有債務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額包括本金、利息及其他相關(guān)費(fèi)用，擔(dān)保方式包括保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等有關(guān)法律法規(guī)允許的擔(dān)保方式。

公司將在境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批范圍內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況及資金需求擇機(jī)分批次開展中期票據(jù)發(fā)行。公司已向香港聯(lián)交所申請(qǐng)?jiān)撝衅庇?jì)劃自2023年7月31日后12個(gè)月期間內(nèi)上市，票據(jù)將以債務(wù)發(fā)行方式僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行;該中票計(jì)劃在香港聯(lián)交所的上市生效日預(yù)期為2023年8月1日。同時(shí)，該中票計(jì)劃已獲新加坡交易所原則上批準(zhǔn)自2023年8月1日上市，票據(jù)將以債務(wù)發(fā)行方式僅向新加坡證券及期貨法第274及275條所界定的人士(或票據(jù)發(fā)行地相關(guān)司法管轄區(qū)界定的同等人士)發(fā)行。