光伏業是我國新能源產業的標志性領域，也是江蘇最具競爭優勢的新興產業之一。經歷了十余年的跌宕起伏，今年國內及全球光伏市場供求有何新變化，我國光伏業出現了什么新趨勢，面臨著怎樣的新發展格局?12月15日，年末歲終之際，業內每年最具影響力的會議——中國光伏行業年度大會上，資深專家、中國光伏行業協會名譽理事長王勃華發布了題為《發展機遇與挑戰分析》的研究報告，回顧了2021年的意料之中與意料之外，展望了2022年的利好因素與潛在問題，率先解答了上述“光伏業真相之問”。與會的其他知名專家與企業家也從各自角度分析了今年光伏市場與行業的情況，預測了明年乃至未來數年的發展走勢。
專家與企業家們的具體觀點雖有不同，但總體看法基本一致，即：全球碳減排、我國明確“雙碳”承諾的大勢之下，中國光伏業贏得了新的發展良機，海內外市場需求大幅增長，整個產業再一次進入快速上升通道。但囿于原材料供給及關鍵技術的瓶頸，光伏業的產能擴張與降本增效之路，正在震蕩中前行。
【回顧】
全球市場強勁擴容
“中國制造”再創紀錄
根據王勃華報告的統計，今年全球光伏市場迅速擴容，需求增長強勁。2018年到2021年，全球11個吉瓦以上規模(裝機量超過1吉瓦)的光伏發電市場主體增加了9個，目前總數已達到20個，預測明年將增至26個。今年以來新增裝機量的數字，美國1-9月20.35吉瓦，同比增長41%;印度1-10月10.2吉瓦，同比增長294%;土耳其1-10月992兆瓦，同比增長116%。全球光伏市場“飄紅”的最主要因素在于氣候變化戰略的共識基本形成，全球能源需求向太陽能、風能等深綠色方向轉型已是大勢所趨，且步伐在加快。
相比之下，國內光伏發電裝機量雖仍高居全球各國之首，但增幅明顯不及預期。今年1-10月份，全國裝機總量29.31吉瓦，增幅不到40%，低于多數專業機構的預測。因政策因素，去年裝機量在最后兩個月出現爆發式增長，相當于前十個月的總和，今年不會出現這一現象。王勃華指出，今年全年的實際裝機量很可能不超過55吉瓦，較年初的預計下調10吉瓦，即約20%。
居民戶用光伏電站裝機是今年國內市場需求的最大亮點。1-9月戶用裝機量已超過去年全年，而去年超過了此前四年的總和。今年這種趨勢仍然在快速發展中。包含戶用在內，1-10月全國分布式光伏裝機量19.03吉瓦，占到了同期裝機總量的64.9%。這與當前國家的補貼政策密切相關。
國內裝機量增勢下滑，發電量的增長也有所放緩。1-10月，全國光伏發電量2738億千瓦時，同比增長22.8%;占總發電量的4%，同比微增0.3%。
然而，前三季度國內光伏發電裝備的產銷量大幅上揚，增勢強勁，與光伏發電應用市場的增勢受抑形成了鮮明對比，據王勃華報告統計，今年前三季度，在光伏產業鏈四大環節——多晶硅、硅片、電池、組件，“中國制造”的銷量均在加速增長。其中硅片、電池、組件的增長在50%以上。除了國內市場需求穩中有增之外，海外市場高速擴容正是重要因素。據王勃華報告統計，此前出口額最高的年份是2011年，為225億美元。今年前十個月“中國制造”光伏產品出口額已逾230億美元，同比增長44.6%，全年將創歷史紀錄。除美國、加拿大等實施貿易壁壘政策的國家以外，傳統出口市場繼續保持旺盛需求，如歐洲、日本、澳大利亞。新興市場持續增長，如巴基斯坦，希臘。印度、巴西等國疫情初步得到控制后，對“中國制造”光伏產品的需求強勁反彈。
產能利用趨于飽滿的同時，“中國制造”的技術能力也在迅速提升，高效、高性價比新產品的市場份額不斷擴大。目前在大規模量產的光伏電池產品中，P型PERC電池擁有較高的光電轉化率。據王勃華報告提供的數據：去年，國產P型PERC電池為22.8%，今年提高了0.3個百分點，達23.1%，最高紀錄為23.56%。今年整個行業均處于技術創新活躍期，今年一年就創造了11次實驗室光電轉化率紀錄，而2010年至今的16年間總計不過42次創造紀錄。其中，9次是最新高效技術路線的N型電池，2次是當前主流的P型電池，代表了未來的方向。在降本增效的同時，國內光伏制造業也進一步采用了低能耗、低碳技術，如：顆粒硅、合金鋼邊框、回收利用組件等。
市場需求端驟然發力，導致供給端的瓶頸問題不斷浮出水面。王勃華報告指出：今年前三季度，國內光伏產業鏈各環節產品價格普遍上漲。其中，上游的硅料上漲165%，硅片62.6%，中游的電池片上漲20%，下游的組件上漲10.8%。組件的配件光伏玻璃按不同規格上漲16.7%-22.7%不等，EVA膠膜上漲49.1%，背板上漲22.4%，硅膠漲67.39%以上，氟膜上漲200%，鋁材上漲50%，芯片上漲33%，等等。
專家認為，十多年來我國光伏發電裝備制造業經歷了數次洗牌，大批中小企業被逐出市場，供求相對平衡，冗余產能有限。一旦短期內需求大幅增長，產業鏈諸多環節的問題就會暴露出來。由于某些環節的大幅漲價，產業鏈內部原有的均衡關系被打破，細分產業之間、細分產業內部的惡性競爭再度抬頭，市場秩序重現“叢林生態”，即搶奪資源、低價爭奪訂單。去年底的光伏玻璃價格暴漲，今年上半年至今的硅片和硅料價格猛升，以及由此而出現的玻璃、硅料制造新項目遍地開花，本質上都是這些產品短期供不應求在市場終端的反映。今年國內光伏裝機量增幅不及預期，與上述光伏產品普遍漲價、發電成本上升也有著直接關系。
【展望】
國內光伏發電市場利好
海內外制造業競爭將加劇
王勃華在報告中認為，今后幾年全球光伏發電市場還將持續擴容。據國際可再生能源機構(IRENA)預測：到2050年，光伏和風電在全球能源總量中的占比將達到63%，光伏裝機將逾1.4萬吉瓦;2030年裝機將達4956吉瓦。多數專業機構預測，2022年全球新增裝機將達150吉瓦-170吉瓦。
2022年國內市場增速將比今年有所上升。預測全年將新增60吉瓦-75吉瓦。我國光伏發電裝機儲備項目規模雄厚，中國光伏行業協會統計的14個地區總和已接近90吉瓦。此外，已公布的光伏發電大型地面基地合計超過60吉瓦，大批裝機指標將在明年落地。
國內分布式光伏將繼續成為市場新增長點。因為有國家政策支持，地方政府響應度高，企業有投資熱情。光伏產業的盈利模式趨于多元化，是另一個新的亮點。今年9月7日，國內首次綠電交易試點，17個省份259家市場主體參與，達成交易電量79.35億千瓦時。10月18日前，全國碳市場總成交額已經逾8億元。光伏+綜合能源服務、光伏+新能源汽車充電等融合發展新模式，也在不斷進入市場化階段。近一年以來，國家及各省市新能源應用推動政策頻出，“雙碳”目標背景下，光伏業發展的社會關注度也在大幅提升，政策環境、輿論環境再度趨好。
但是，在光伏制造業領域，今后數年中國企業很可能將再度面臨新的競爭壓力。首先是海外市場形勢趨于復雜，出口訂單增長難度增加。“中國制造”光伏產品6成以上出口，海外的貿易壁壘仍在不斷增加，歐美“雙反”調查還在繼續，美國又提出了所謂“強迫勞動”指控;印度對華關稅未減;歐盟2023年將試運行碳關稅政策，等等。海運成本也在大幅提高。40英尺高柜集裝箱，原價2000美元，現在是2萬美元。再者，世界范圍內通貨膨脹，大宗商品價格上漲，能耗雙控實際上限制了部分企業正常生產。國內產業鏈價格普漲雖有所緩解，但尚未結束。
此外，部分海外國家與地區也在扶持發展光伏制造業，“中國制造”新的競爭對手不斷涌現。疫情之下，美歐印瞄準了光伏領域，力圖打造本土的制造業基地，未來有可能帶來國際產業布局的新變化。國內大批企業跨界進軍光伏業，也潛在加劇了行業競爭，給傳統光伏企業帶來挑戰。王勃華指出，我國光伏產業經歷了兩輪大發展，第一次是在2008年-2011年，第二次是本次的跨界入局。不少企業跨界切入，并取得成功。但更多的新入局者旨在短期牟利，帶來了市場供求失衡的新問題。
(江蘇經濟報記者 王峻峰 實習生 翟子陽)
