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格隆匯7月28日丨華鑫證券27日研報指出，上半年通行寶(301339.SZ)營收和凈利潤均實現了較高幅度的增長，一方面是因為公司加大了線下網點、合作渠道及線上平臺的ETC發行推廣力度，優化ETC產品體系，發行量帶動銷售收入增加，同時高速公路通行流量增長明顯，使得電子收費服務費收入大幅增加。
作為江蘇省唯一的ETC發行服務機構，公司一方面依靠壟斷優勢不斷夯實江蘇地區的市場地位，同時通過線上發行搶占市場。另一方面積極與上汽長安等14家主機廠、福耀玻璃(600660)等合作提前布局ETC前裝的市場機遇，同時結合互聯網發行的機會拓展省外市場來提高市占率。
該行預測公司2023-2025年凈利潤分別為2.08、2.66、3.30億元，EPS分別為0.51、0.65、0.81元，當前股價對應PE分別為44、35、28倍，維持公司“買入”投資評級。
