【資料圖】

格隆匯12月23日丨三一重工(600031)(600031.SH)公布，為拓展公司國際融資渠道，滿足公司國際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步加強(qiáng)全球品牌影響力，堅定不移地推進(jìn)國際化戰(zhàn)略，根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求，公司擬發(fā)行全球存托憑證(Global Depositary Receipts，“GDR”)，并申請在德國法蘭克福證券交易所(The Frankfurt Stock Exchange)掛牌上市，GDR以新增發(fā)的公司人民幣普通股(A股)作為基礎(chǔ)證券。

為完成此次發(fā)行上市，公司擬根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司，并根據(jù)GDR招股說明書所載條款及條件，向符合相關(guān)條件的投資者發(fā)行GDR。

2022年3月16日，公司披露了籌劃境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市的意向。基于數(shù)智化戰(zhàn)略和海外產(chǎn)業(yè)布局考慮，公司擬將GDR上市地調(diào)整為德國。公司積極推進(jìn)數(shù)智化戰(zhàn)略，致力于成為全球智能制造標(biāo)桿，而德國在全球率先推出工業(yè)4.0，擁有一批世界先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)，在智能制造方面處于全球領(lǐng)先水平。另外，公司于2012年收購全球混凝土設(shè)備知名企業(yè)—德國普茨邁斯特公司(Putzmeister Holding GmbH)，并在德國建立海外最大的研發(fā)制造基地，德國是全球工程機(jī)械制造重鎮(zhèn)，也是公司最重要的海外市場之一。

公司此次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過4.25億股(包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券，如有)，不超此次發(fā)行前公司普通股總股本的5%。若公司股票在此次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)行為，則此次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票的數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

此次發(fā)行GDR募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將其用于推動公司全球化布局，包括于國際化研發(fā)投入、海外銷售服務(wù)渠道建設(shè)、海外人才團(tuán)隊建設(shè)、海外燈塔工廠建設(shè)及補(bǔ)充公司運(yùn)營資金。具體募集資金用途及投向計劃以GDR招股說明書的披露為準(zhǔn)。