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格隆匯12月19日丨博安生物-B(06955.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1069.48萬股股份，其中中國香港發(fā)售股份106.96萬股，國際發(fā)售股份962.52萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年12月19日至12月22日招股；發(fā)售價為每股發(fā)售股份19.80港元，每手買賣單位200股，入場費(fèi)約3999.9港元；瑞銀集團(tuán)及安信國際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年12月30日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)于2013年成立，是一家綜合性生物制藥公司，致力于在中國及海外開發(fā)、制造及商業(yè)化不同治療領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)生物制品。生物制品的主要類型包括抗體、融合蛋白、ADC、重組蛋白、疫苗、基因療法及細(xì)胞療法。生物類似藥為與現(xiàn)有經(jīng)批準(zhǔn)參照藥高度相似但在臨床上并無重大差異的生物制品。創(chuàng)新抗體藥物為在全球或中國并未獲批準(zhǔn)的生物制品。集團(tuán)的平臺、員工及合作伙伴關(guān)系專注于提供生物類似藥及創(chuàng)新生物制品。

集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下，按發(fā)售價認(rèn)購有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份，購買總額約為1.504億港元。基于發(fā)售價19.8港元計算，基石投資者將認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為759.4萬股，占根據(jù)全球發(fā)售提呈發(fā)售的發(fā)售股份約71.01%，以及占緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行H股及已發(fā)行股本總額約1.49%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。基石投資者包括傅和亮(為艾迪藥業(yè)(688488.SH)的創(chuàng)辦人、董事長、總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官)、Harvest、中國生物制藥(01177.HK)。

基于發(fā)售價每股19.8港元計算及并無計及超額配股權(quán)，集團(tuán)估計將收取全球發(fā)售所得款項凈額約1.528億港元。集團(tuán)目前擬應(yīng)用該等所得款項凈額約59.5%用于核心產(chǎn)品的研發(fā)；約31.4%將用于集團(tuán)管線中其他產(chǎn)品的研發(fā)；約6.1%將用于商業(yè)化目的；及約3.0%將用于營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。