2021年1月21日，四川省成都市中級(jí)人民法院公布了一則民事裁定書，涉及到烏海銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“烏海銀行”)向法院申請(qǐng)對(duì)四川信托3.06億元的財(cái)產(chǎn)保全。在裁定中，法院凍結(jié)了四川信托的銀行賬戶存款、持有的三家有限合伙企業(yè)股份及華西證券0.81%股份等資產(chǎn)。而烏海銀行也成為了踩雷四川信托的金融機(jī)構(gòu)之一。

據(jù)記者了解，受到區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響，烏海銀行近年的經(jīng)營狀況一直不景氣。尤其是該行投資業(yè)務(wù)占比較大且貸款集中度較高，投資業(yè)務(wù)的壞賬準(zhǔn)備難以應(yīng)對(duì)其潛在風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，烏海銀行2019年資產(chǎn)總規(guī)模縮水至500億元以下，凈利潤(rùn)僅379.19萬元，而3億元糾紛一旦出現(xiàn)損失，無疑令銀行的經(jīng)營雪上加霜。

值得一提的是，烏海銀行在2019年曾因未足額繳存存款準(zhǔn)備金和提供虛假報(bào)表被監(jiān)管處罰，而近期則因一名擬任獨(dú)董有從業(yè)記錄不良，其任職資格也未獲監(jiān)管通過。

資產(chǎn)質(zhì)量“雪上加霜”

由于四川信托的風(fēng)險(xiǎn)暴露，越來越多深陷其中的中小銀行也陸續(xù)現(xiàn)身。自2020年9月以來，已有多家銀行金融機(jī)構(gòu)起訴四川信托，而烏海銀行亦是踩雷的銀行之一。

烏海銀行官網(wǎng)顯示，該行前身是烏海市商業(yè)銀行，成立于2006年9月，是內(nèi)蒙古自治區(qū)第三家地方性股份制商業(yè)銀行。2010年1月，經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)更名為“烏海銀行”。目前，烏海銀行總行內(nèi)設(shè)17個(gè)部室，下轄1家異地分行、46家支行和1家營業(yè)部。

實(shí)際上，烏海銀行近年經(jīng)營狀況堪憂，從2019年該行的各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)中可見一斑。據(jù)該行官網(wǎng)年報(bào)顯示，烏海銀行總資產(chǎn)為450.73億元，相比年初513.61億元減少了62.88億元，而營業(yè)利潤(rùn)更是-1.52億元，實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)僅379.17億元。

從資產(chǎn)質(zhì)量上看，烏海銀行2019年末的不良率為1.75%，較年初1.93%下跌了0.18個(gè)百分點(diǎn)。但是，該行年末貸款261.74億元，較年初180.22億元增長(zhǎng)了81.52億元。這也就是說，烏海銀行在2019年末的不良貸款余額為4.58億元，較上一年同期3.48億元仍增加了1.1億元。

“銀行投資業(yè)務(wù)的規(guī)模太大，對(duì)于業(yè)績(jī)的影響也會(huì)很大，是不利于銀行業(yè)績(jī)穩(wěn)定的。”一家股份制銀行人士對(duì)記者表示，此前不少銀行資金富裕，在信貸投放有限或者風(fēng)險(xiǎn)較大的情況下更青睞于投資業(yè)務(wù)。這類業(yè)務(wù)模式簡(jiǎn)單粗放，且存在一些監(jiān)管灰色地帶。對(duì)此，監(jiān)管一直呼吁銀行業(yè)務(wù)回歸本源，限制銀行投資業(yè)務(wù)的占比。

事實(shí)上，烏海銀行2018年業(yè)績(jī)“變臉”前的一年凈利潤(rùn)也僅7.8億元，甚至2019年曾因未足額繳存存款準(zhǔn)備金被監(jiān)管處罰，而一筆3億元的信托業(yè)務(wù)一旦出現(xiàn)損失對(duì)其影響可想而知。

信托投資大幅縮水

記者注意到，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，烏海銀行的投資業(yè)務(wù)占比較大且信貸集中度較高。該行2019年的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該行最大十家客戶的貸款集中度為52.61%，相比2018年上升超過10個(gè)百分點(diǎn)。在行業(yè)分類中，該行的信貸資金主要集中在批發(fā)零售、制造業(yè)和采礦領(lǐng)域，超過了總信貸規(guī)模30%。三個(gè)領(lǐng)域的信用信貸在總信用信貸占比超過72%。

但是，烏海銀行在2019年進(jìn)行了較大的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。數(shù)據(jù)顯示，該行2019年初的發(fā)放貸款和墊款的規(guī)模為174.86億元，而可供出售金融資產(chǎn)的規(guī)模就達(dá)到了116.39億元，持有至到期投資規(guī)模24.09億元。而到了2019年末，可供出售的金融資產(chǎn)縮減為79.35億元，持有至到期投資規(guī)模降至8.76億元。

針對(duì)烏海銀行的信托投資，2019年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其規(guī)模從2019年年初的81.92億元降至2019年期末的19.15億元，包括年初34.88億元資產(chǎn)管理計(jì)劃產(chǎn)品在內(nèi)，該投資科目下的金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備僅為4118萬元。這也就是說，該行在信托和資管投資上的減值準(zhǔn)備在2019年初僅不到投資規(guī)模的0.35%。

烏海銀行稱，2019年賣出回購金融資產(chǎn)總規(guī)模為93.49億元，占到了銀行全部負(fù)債的22.71%。而銀行各項(xiàng)貸款和貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)卻呈現(xiàn)出大幅上升態(tài)勢(shì)，說明該行業(yè)務(wù)在從高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營向低風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)變。

針對(duì)烏海銀行的信托投資情況，記者聯(lián)系了該行，但是截至發(fā)稿前該行并未回復(fù)。

“2018年之前，很多銀行都認(rèn)可信托的剛性兌付，默認(rèn)其屬于風(fēng)險(xiǎn)較低的業(yè)務(wù)種類，同時(shí)收益也不錯(cuò)。這也是不少中小銀行投資主動(dòng)管理型信托的原因。”一家城商行高層對(duì)記者表示。

他表示，由于銀行投資相對(duì)偏保守，此前信托公司針對(duì)一些項(xiàng)目還會(huì)出具承諾函或兜底函對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行背書。“當(dāng)時(shí)這種模式屬于監(jiān)管灰色地帶，而如今卻是監(jiān)管重點(diǎn)打擊領(lǐng)域。”

記者了解到，自2020年以來，監(jiān)管對(duì)信托業(yè)務(wù)的監(jiān)管從嚴(yán)，處罰的力度也是空前。同時(shí)，銀行因踩雷信托業(yè)務(wù)受到處罰的現(xiàn)象也不少。目前統(tǒng)計(jì)已經(jīng)有超過8家商業(yè)銀行因投資信托違規(guī)被處罰。

上述城商行人士透露，自2018年起監(jiān)管大規(guī)模壓縮同業(yè)理財(cái)和信托投資，這也決定了中小銀行通過同業(yè)擴(kuò)張的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了。“如今已有多家信托公司暴露出風(fēng)險(xiǎn)，一批此前投資激進(jìn)的中小銀行難免踩雷。”

近日，銀保監(jiān)會(huì)首席風(fēng)險(xiǎn)官兼新聞發(fā)言人肖遠(yuǎn)企針對(duì)中小銀行的發(fā)展方向進(jìn)行了表態(tài)，稱中小銀行、地區(qū)性銀行必須做到在本地發(fā)展，不能“全國各地到處跑”。應(yīng)該聚焦小微企業(yè)和“三農(nóng)”以及個(gè)人金融服務(wù)，滿足當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和居民的金融需求。做普惠金融，特別是要把一些薄弱的環(huán)節(jié)和領(lǐng)域填補(bǔ)起來。“中小銀行必須要有抗拒盲目做大誘惑的能力，扎根在當(dāng)?shù)兀鲂　⒆黾?xì)、做實(shí)”。