6月29日，央行在官網(wǎng)披露公告，宣布將支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中交存比例逐步提高至100%。支付機(jī)構(gòu)靠備付金“躺著賺錢”的時(shí)代漸行漸遠(yuǎn)，對(duì)支付機(jī)構(gòu)影響有多大?
新規(guī)
比例逐月提高 明年100%交存
7月9日起，按月逐步提高支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中交存比例，到明年1月14日實(shí)現(xiàn)100%集中交存。
6月29日，央行正式明確了支付機(jī)構(gòu)100%交存?zhèn)涓督鸬臅r(shí)間表，根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，支付機(jī)構(gòu)集中交存的比例目前在50%左右。
具體來看，央行宣布，自2018年7月9日起，按月逐步提高支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中交存比例，到2019年1月14日實(shí)現(xiàn)100%集中交存。交存時(shí)間為每月第二個(gè)星期一(遇節(jié)假日順延)，交存基數(shù)為上一個(gè)月客戶備付金日均余額。跨境人民幣備付金賬戶、基金銷售結(jié)算專用賬戶、外匯備付金賬戶余額暫不計(jì)入交存基數(shù)。
此外公告明確，支付機(jī)構(gòu)“備付金集中存管賬戶”的資金劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)通過中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司或網(wǎng)聯(lián)清算有限公司辦理。
對(duì)于支付機(jī)構(gòu)備付金，央行此前曾發(fā)布通知規(guī)定，今年2月至4月按每月10%逐月提高，至2018年4月將集中交存比例調(diào)整到50%左右。
備付金集中存管是2016年10月公布的《非銀行支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》的重點(diǎn)之一。當(dāng)時(shí)方案已明確指出“建立支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中存管制度”、“逐步取消對(duì)支付機(jī)構(gòu)客戶備付金的利息支出，降低客戶備付金賬戶資金沉淀”等內(nèi)容。此后又有通知規(guī)定，2017年4月17日起，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)將客戶備付金按照一定比例交存至指定機(jī)構(gòu)專用存款賬戶，平均交存比例約20%，視業(yè)務(wù)類型、支付機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)而有所不同。
規(guī)模
支付機(jī)構(gòu)備付金規(guī)模或超萬億
方正證券研報(bào)推算，按目前支付機(jī)構(gòu)備付金的規(guī)模很可能在11384億元左右。
央行貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表顯示，五月的非金融機(jī)構(gòu)存款(即支付機(jī)構(gòu)交存人民銀行的客戶備付金存款)達(dá)到了5009.23億，前四個(gè)月這個(gè)數(shù)字分別為1237.57億、2202.35億、3157.52億和4995.04億元。
方正證券研報(bào)指出，按照最新支付機(jī)構(gòu)備付金交存規(guī)模5000億左右和此前規(guī)定(即交存比例目前在50%左右)的反推，目前支付機(jī)構(gòu)備付金的規(guī)模很可能在11384億元左右。
據(jù)財(cái)新報(bào)道，在這過萬億的備付金規(guī)模中，目前支付寶和財(cái)付通兩家支付巨頭沉淀的客戶備付金規(guī)模合計(jì)約萬億元左右，占全部支付機(jī)構(gòu)備付金總量的90%以上。
不過，除了這兩家之外的機(jī)構(gòu)，備付金產(chǎn)生的利息仍可達(dá)到千萬級(jí)別的收入。今年在香港上市的匯付天下的招股書介紹，其利息收入主要包括客戶備付金產(chǎn)生的利息，以及比較少的在銀行和其他機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金存款的利息。2015年、2016年及2017年，公司自客戶備付金指定銀行賬戶產(chǎn)生的利息收入分別為2310萬元、3470萬元和6000萬元。
據(jù)其招股書，過去三年匯付天下的凈收入分別為5.56億元、10.95億元、17.26億元，因此上述利息收入占凈收入的比例分別為接近4.15%、3.17%和3.48%。
其中，2013年央行頒布的《支付機(jī)構(gòu)客戶備付金存管辦法》曾規(guī)定，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按季計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，按照所有備付金銀行賬戶利息總額的一定比例計(jì)提，備付金收付賬戶的合作銀行少于4家的，計(jì)提比例為10%。
原因
有機(jī)構(gòu)挪用備付金炒房炒股票
截至6月19日，2018年以來央行系統(tǒng)針對(duì)第三方支付公司違規(guī)行為開出了52張罰單。
支付機(jī)構(gòu)巨額客戶備付金的使用流向，一直是監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)。
“客戶備付金的規(guī)模巨大、存放分散，存在一系列風(fēng)險(xiǎn)隱患。”央行官網(wǎng)此前曾撰文指出，曾有支付機(jī)構(gòu)違規(guī)挪用客戶備付金，此外，也有一些機(jī)構(gòu)違規(guī)占用客戶備付金用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品;還有的通過在各商業(yè)銀行開立的備付金賬戶辦理跨行資金清算，超出了自身經(jīng)營(yíng)范圍。
2017年兩會(huì)期間，人民銀行副行長(zhǎng)范一飛曾坦言：“備付金被挪用的情況一度還比較嚴(yán)重，有些機(jī)構(gòu)把客戶的備付金拿來炒房、炒股票，甚至用于個(gè)人賭博，最后導(dǎo)致?lián)p失。往往一個(gè)機(jī)構(gòu)出問題可能牽扯到多個(gè)地區(qū)，消費(fèi)者的人數(shù)可能數(shù)以萬計(jì)。”
此后，對(duì)于支付機(jī)構(gòu)暴露出的備付金管理問題，人民銀行接連開出罰單，甚至有機(jī)構(gòu)被“摘牌”。在2017年第四批支付機(jī)構(gòu)的牌照續(xù)展中，包括西安銀信商通等機(jī)構(gòu)被取消《支付業(yè)務(wù)許可證》。彼時(shí)，新京報(bào)記者從有關(guān)人士處了解到，監(jiān)管部門在2015年執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)，西安銀信商通電子支付有限公司挪用、占用客戶備付金3393.73萬元，并造成備付金資金缺口2325.04萬元，嚴(yán)重危害客戶資金安全。另一家被摘牌的機(jī)構(gòu)為屢次挪用備付金的長(zhǎng)沙商聯(lián)電子商務(wù)有限公司，其在2015年挪用214.93萬元客戶備付金后，2016年再次挪用客戶備付金64.05萬元。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至6月19日，2018年以來央行系統(tǒng)針對(duì)第三方支付公司違規(guī)行為開出了52張罰單，總罰沒金額達(dá)3142.8萬元。從違規(guī)類型來看，有11張罰單點(diǎn)名了違規(guī)類型涉及“備付金”，成為監(jiān)管的核心之一。
今年以來，已有多家支付公司因在備付金管理上的違規(guī)行為收到了當(dāng)?shù)匮胄辛P單，如5月，銀信聯(lián)(北京)支付有限公司因違反非金融支付機(jī)構(gòu)備付金管理相關(guān)規(guī)定，被央行營(yíng)管部罰款人民幣3萬元。
影響
分析稱個(gè)別機(jī)構(gòu)或重回虧損狀態(tài)
備付金集中存管后，利息收入不再，短期內(nèi)會(huì)對(duì)行業(yè)盈利能力帶來負(fù)面影響，個(gè)別支付機(jī)構(gòu)甚至重回虧損狀態(tài)。
隨著支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中交存比例逐步提高至100%，支付機(jī)構(gòu)被認(rèn)為即將告別躺著賺銀行利息的好日子。
“支付業(yè)務(wù)作為金融業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，一直處于微利經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，備付金利息收入屬于行業(yè)重要的多元化收入來源，甚至是部分支付機(jī)構(gòu)的主要盈利來源。備付金集中存管后，利息收入不再，短期內(nèi)會(huì)對(duì)行業(yè)盈利帶來負(fù)面影響，個(gè)別支付機(jī)構(gòu)甚至重回虧損狀態(tài)。”蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心主任薛洪言表示，從中長(zhǎng)期看，沒有了對(duì)備付金利息收入的依賴，支付機(jī)構(gòu)會(huì)有更強(qiáng)的動(dòng)力開辟真正的增值業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)收入結(jié)構(gòu)的多元化與穩(wěn)定增長(zhǎng)。
“客戶備付金”是支付機(jī)構(gòu)預(yù)收其客戶的待付貨幣資金，通俗地說，用戶在電商購(gòu)物時(shí)未確認(rèn)收貨之前的款項(xiàng)便屬于備付金，備付金也包括第三方支付賬戶的余額或者零錢、各類預(yù)付卡中未使用的預(yù)付價(jià)值。
在移動(dòng)支付市場(chǎng)上，支付寶和擁有財(cái)付通、微信支付的騰訊金融雙寡頭局勢(shì)顯現(xiàn)。今年4月，易觀2017年第四季度中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模為37.7萬億元，環(huán)比增長(zhǎng)27.91%。其間支付寶和騰訊金融兩巨頭的份額分別為54.26%和38.15%，合計(jì)92.41%。
不過，兩大巨頭未能繼續(xù)壓縮其他廠商的份額。在2017年第四季度，壹錢包的市場(chǎng)份額由前一個(gè)季度的1.26%升至1.35%，連連支付、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、易寶、快錢、百度錢包等的市場(chǎng)份額也均有提升。
對(duì)于客戶備付金交存的情況，騰訊方面昨日回應(yīng)記者稱，“前期按照要求，已交存50%左右，下一步將按要求逐步交存。”
支付寶向記者表示，“從成立之初開始，支付寶一直主動(dòng)對(duì)備付金進(jìn)行嚴(yán)格存管。從來沒有考慮過將備付金作為自身的主要收益來源。目前，支付寶已按監(jiān)管要求如期完成相關(guān)存管工作，并將繼續(xù)按要求逐步交存。”(記者 陳鵬 宓迪)
