在自身需求和監(jiān)管政策“雙重”推動下，商業(yè)銀行不良資產(chǎn)處置速度正在加快。
財聯(lián)社記者從多位業(yè)內(nèi)人士處了解到，今年4月份以來尤其是6月份以來，商業(yè)銀行正在加大不良資產(chǎn)核銷力度，騰挪資產(chǎn)用于支持實體經(jīng)濟(jì);資產(chǎn)管理公司 (AMC)在強(qiáng)化傳統(tǒng)處置手段的同時，積極創(chuàng)新“線上+線下”等多元處置方式。
“在疫情影響和監(jiān)管要求下，商業(yè)銀行不良資產(chǎn)處置需求有所上升，上半年多家銀行加大了不良資產(chǎn)出包速度，加上這兩年AMC聚焦主責(zé)主業(yè)，對不良資產(chǎn)收購力度也有所加大，總體來看，市場價格有所下降，但幅度不大。”一位四大AMC人士對財聯(lián)社記者表示。
中信建投證券銀行業(yè)首席分析師楊榮表示，商業(yè)銀行通過加大存量不良資產(chǎn)處置力度，減小存量風(fēng)險，可以減輕投資者對于銀行資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)憂，夯實資產(chǎn)質(zhì)量，從而減輕不良對估值的壓制作用。
銀行加快不良出包
“受疫情影響，今年商業(yè)銀行不良貸款上升是普遍趨勢，我們觀察到2季度尤其是6月份以來，不少銀行都加大了不良資產(chǎn)的處置力度，一方面有利于減輕銀行不良壓力，另一方面騰挪出資產(chǎn)后也有利于加大對民營、小微企業(yè)的支持力度。”7月27日，一位地方商業(yè)銀行人士對財聯(lián)社記者表示。
上述地方商業(yè)銀行人士同時強(qiáng)調(diào)，在疫情背景下，監(jiān)管部門也出臺了相關(guān)政策，如延期還本付息的貸款不因疫情因素下調(diào)貸款風(fēng)險分類，“所以短期內(nèi)不良貸款也不會大幅上升，商業(yè)銀行為應(yīng)對明年3月份的壓力，也會分階段處置。”
“提早謀劃應(yīng)對銀行業(yè)不良資產(chǎn)大幅增長，按照實質(zhì)重于形式的原則，嚴(yán)格資產(chǎn)質(zhì)量分類，做實利潤、提足撥備、補(bǔ)充資本，增強(qiáng)風(fēng)險抵御能力。”銀保監(jiān)會在日前召開的2020年年中工作座談會上強(qiáng)調(diào)。這已經(jīng)是今年以來銀保監(jiān)會多次強(qiáng)調(diào)該問題。
7月14日，北京銀保監(jiān)局發(fā)文表示，轄內(nèi)銀行力爭全年不良處置額明顯高于前兩年平均水平，努力實現(xiàn)2020年下半年不良貸款余額由升轉(zhuǎn)降，有條件的機(jī)構(gòu)2020年底不良貸款余額壓降至年初水平，為下一階段不良反彈預(yù)留空間。
一位地方AMC人士對財聯(lián)社記者表示，受疫情影響，上半年銀行不良資產(chǎn)處置進(jìn)度有所影響，隨著部分地區(qū)的疫情壓力緩解，處置速度有所加快，尤其是6月以來不少銀行加快出包速度，“不過這也與銀行不良處置周期有關(guān)，一般6月是高峰期。”
而對于監(jiān)管部門提出的試點(diǎn)開展不良資產(chǎn)批量處置(批量個人不良貸款)，上述地方AMC人士表示，看到相關(guān)政策在業(yè)內(nèi)征求意見后，領(lǐng)導(dǎo)們都在思考如何介入，“這是一塊大蛋糕，但是想要分食也不是簡單的事。”
不良推介也“直播”了
財聯(lián)社記者了解到，上半年四大AMC均積極收購不良資產(chǎn)，同時嘗試“互聯(lián)網(wǎng)+不良資產(chǎn)”“線上+線下”等多元處置方式，強(qiáng)化收處聯(lián)動。
數(shù)據(jù)顯示，上半年四大AMC之中國華融收購不良資產(chǎn)規(guī)模超800億元，且僅6月收購規(guī)模超500億元，保持同業(yè)領(lǐng)先;中國長城收購金融不良資產(chǎn)超300億元。
“事實上，在監(jiān)管部門聚焦主責(zé)主業(yè)的要求下，自2019年以來四大AMC均加大了不良資產(chǎn)收購力度，業(yè)務(wù)集中度進(jìn)一步提升。今年疫情對不良資產(chǎn)收購有一些影響，但不是很大，未來力度還有望進(jìn)一步提升。”一位四大AMC人士對財聯(lián)社記者介紹。
上述四大AMC人士表示，今年最大的變化是有AMC加大、創(chuàng)新了互聯(lián)網(wǎng)和線上化的不良資產(chǎn)處置方式，“以前也過與互聯(lián)網(wǎng)拍賣平臺的合作，但額度不是很多，今年還有直播類型出現(xiàn)。”
公開信息顯示，6月1日中國華融上海分公司成交了首單線上推介項目;2季度中國華融與阿里、京東以及各地資產(chǎn)交易平臺，積極開展線上資產(chǎn)推介與處置，進(jìn)行了兩場不良資產(chǎn)線上直播推介。中國東方在2季度也舉辦了二場“行云流水”系列線上資產(chǎn)推介會，按照計劃還有一場即將舉行，三場推介債權(quán)資產(chǎn)本息合計超110億元。中國長城在4月啟動線上資產(chǎn)營銷月活動，創(chuàng)新開展不良資產(chǎn)線上社群營銷，拓寬資產(chǎn)收購渠道與客戶資源。
“在后疫情時代，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、金融去杠桿等多重因素疊加，將繼續(xù)加大收購力度，同時促進(jìn)不良資產(chǎn)盤活、處置。”中國華融表示。
財聯(lián)社記者了解到，不僅AMC，部分銀行也開始嘗試通過直播形式推介不良資產(chǎn)。如7月28日，平安銀行將與京東拍賣通過線上推介會的形式針對平安銀行北區(qū)特殊資產(chǎn)進(jìn)行推介，不良資產(chǎn)總額超過35億元。
減輕銀行股價壓制
一位銀行業(yè)分析師對財聯(lián)社記者表示，一直以來，商業(yè)銀行隱性不良資產(chǎn)是壓制銀行股估值重要原因之一，疫情之下市場對于未來經(jīng)濟(jì)金融形勢的更加擔(dān)憂，銀行股價由此進(jìn)一步下跌。
銀保監(jiān)會日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，全國商業(yè)銀行不良貸款余額3.6萬億元，比年初增加4004億元;不良貸款率2.10%，比年初上升0.08個百分點(diǎn)。
“一些銀行、企業(yè)和地方政府不愿主動暴露不良，有的甚至故意粉飾和隱瞞，總的來說，當(dāng)前不良貸款并未充分暴露，存在較大上升壓力。”日前，銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人在答記者問時表示。
6月底銀行股迎來一波上漲后，近期出現(xiàn)回調(diào)，上周銀行板塊再跌2.59%，目前累計漲幅剩下4%左右。廣發(fā)證券銀行業(yè)首席分析師倪軍認(rèn)為，對中報業(yè)績擔(dān)憂是上周銀行板塊下跌的主要原因。
而財聯(lián)社記者日前采訪了解到，監(jiān)管部門已經(jīng)指導(dǎo)部分銀行做實不良資產(chǎn)分類、加大撥備計提力度，將會對銀行業(yè)2季度凈利潤增速產(chǎn)生一定影響。同時，從近期非上市銀行發(fā)布的上半年業(yè)績來看，凈利潤增速放緩已經(jīng)成為普遍趨勢。
楊榮表示，在今年的監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量壓力加大，急需通過加大不良處置維持資產(chǎn)質(zhì)量的相對穩(wěn)定，“從銀行股估值上看，通過加大存量不良資產(chǎn)處置力度，減小存量風(fēng)險，可以減輕投資者對于銀行資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)憂，夯實資產(chǎn)質(zhì)量，從而減輕不良對估值的壓制作用，提升銀行股市凈率估值水平。”
