面對上半年突如其來的“新冠疫情”以及國內外風險挑戰明顯上升的復雜局面，中國光伏企業憑借著堅強的韌性，仍保持了相對穩定的發展態勢。
“如果一句話來概括今年上半年的話，形勢很不好，但是光伏行業表現還不錯。”7月22日，在“光伏行業2020年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會”上，中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華表示。
伴隨“630”搶裝潮結束，光伏產業鏈企業也相繼交出疫情影響下的中考成績單，結果表現不一。東方日升(300118.SZ)、森源電氣(002358.SZ)等企業給出了預期下滑的預告;協鑫集成(002506.SZ)、中利集團(002309.SZ)則由盈轉虧，但也不乏晶澳科技(002459.SZ)、錦浪科技(300763.SZ)仍逆勢大漲。
“就2020年全球光伏并網規模情景預測，CPIA預測給出三種情況，保守估計為110GW;中性估計為123GW;樂觀估計為135GW，但根據當前的趨勢，CPIA偏重于中性情況;回歸國內，CPIA預測同樣給出了三種情況，保守估計為35GW;中性估計為40GW;樂觀估計為45GW。”王勃華表示。
冰火兩重天
王勃華介紹，多晶硅產量是20.5萬噸，同比增長了32.3%，在4個制造端主要環節中增長幅度最大;硅片產量75GW，同比增長19%;電池片產量為59GW，同比增長15.7%;組件產量53.3GW，同比增長13.4%。
據記者了解，多晶硅環節方面的主要特點為冰火兩重天，頭部企業還在如期擴產，如永祥、協鑫;另一方面老舊的產能在加速淘汰。與此同時，單晶硅料占比在2019年大幅提升的基礎上仍逐步提升，2020上半年部分企業的單晶硅料率占比超過90%，2019年則主要在70%-85%之間。
“硅片有兩個特點，一是大尺寸化愈演愈烈，協會一個簡單的統計，從五大央企的招標結果來看，158.75mm市場占有率已經超過50%，另外50%中還有38%的市占率為166mm，明顯在向大尺寸發展;二是多晶硅需求銳減，單晶硅市場份額進一步提升，從上半年的產量情況來看，80%的產量是單晶硅片。”王勃華還表示，電池片領域的特點是，很多企業都在加碼布局異質結電池，據協會不完全統計，上半年有6家企業投產異質結電池;組件環節有兩個特點，分別是組件功率不斷攀升與雙面雙玻的組件需求在大幅增加。
盡管光伏制造端四環節產量仍保持兩位數增長，但是光伏出口方面卻出現下滑。1-5月，受疫情的影響，中國光伏產品的出口額約為78.7億美元，同比下降10.1%。
“光伏出口三大環節分別為硅片、組件、電池片，其中硅片和電池片出口額在今年上半年仍增長，但組件出口額同比兩位數下降，組件出口額上半年只有65億美元左右;不過我們的出口量只差500MW，去年上半年是為28.2GW，今年上半年為27.7GW，主要的原因為價格在下降。”王勃華解釋。
記者從光伏協會獲悉，受疫情影響，下游需求不振，3-5月光伏制造端各環節價格降幅較大，比如多晶硅，多晶硅致密材料降幅約19%，菜花料降幅降幅達到了45%，甚至于一度已經跌破了一些水平較低的老舊產能成本線;最典型為隆基股份(52.710,4.79,10.00%)的單晶硅片，3-5月期間連續下調了5次的硅片價格。
“6月起，受到630搶裝和海外市場恢復的影響，光伏各環節整體價格在企穩。多晶硅價格小幅上揚，硅片價格止跌，很可能在企穩的基礎上，下半年價格將提升。”王勃華認為。
“鑒于逆變器和組件等價格都在下降，地面光伏電站建設的初始全投資也快速下降，半年時間下降了13%。”王勃華還表示，全球范圍內中標電價也在屢創新低，1.35美分/kwh的中標電價在今年4月底出爐;中國2020年競價項目中，青海海南州以0.2427元/kwh，低于2019年達拉特旗的0.26元/kwh。
另據光伏協會數據顯示，上半年光伏發電裝機容量達11.5GW，與去年同期11.4GW基本持平，其中集中式為7.07GW，分布式為4.43GW。
企業中考成績單分化
盡管同樣受疫情影響，但是光伏產業鏈各企業的成績單反應不一，多數企業都出現了不同程度的下滑甚至虧損，也不乏一些企業逆勢凈利潤仍增長。
中利集團(002309.SZ)2020年上半年歸屬于上市公司股東的凈虧損為2.08億元-2.90億元;上年同期盈利為1301.50萬元。
中利集團方面表示，“受全球新冠肺炎疫情影響，中利集團及上下游產業鏈遭遇較長時間停工，原材料采購、員工返崗、銷售業務均受到一定影響;二季度線纜業務方面，隨著國內疫情防控形勢的逐漸好轉以及5G網絡建設等‘新基建’項目的進一步提速，拉動市場需求，中利集團主要5G線纜產品訂單充足，銷售及利潤相應增長。光伏業務板塊方面，隨著二季度海外疫情爆發迅猛，影響了公司光伏組件海外業務，相應的交貨期、訂單量均受到不同程度影響。而公司在報告期內的員工薪酬、固定資產折舊、財務成本等費用需正常支出，導致公司半年度業績未得到體現。”
此外，協鑫集成(002506.SZ)歸屬于上市公司股東的凈虧損為1.5億元-2.2億元，由盈轉虧。
協鑫集成給出階段性虧損的四條原因，其中三條與疫情直接相關。“受全球新冠疫情的影響，交通限制及隔離等防疫措施導致人員返崗受阻，公司、子公司及上下游企業復工延遲，生產所需原材料運輸供應及產品銷售受阻，產品銷量比去年同期下降;全球主要光伏市場，特別是歐洲及北美等公司主力供貨市場，受到較大程度的影響，戶用、工商業及重要公用事業市場的光伏項目亦受到不同程度的沖擊，上半年光伏新增裝機同比去年同期下降20%左右，組件產品價格持續下跌;受疫情影響國內EPC項目招標較晚，EPC業務中標規模及開工情況均晚于預期。”協鑫集成方面解釋。
伍德麥肯茲高級研究顧問孫曉晶告訴記者，今年上半年新冠疫情對光伏組件的供應與需求產生了不同程度的影響，組件供應波動對市場價格影響不大，但是疫情對需求端的沖擊對價格產生了嚴重影響。
“今年1-3月初，組件供給端終端對組件的價格影響有限，2020年前10周保持穩定;組件價格大幅下降是從3月中旬開始，當新冠疫情在全球蔓延，歐洲市場關閉大門，開始限制措施，需求端疲軟后，組件價格開始持續下跌，并已經持續到6月底。”孫曉晶還表示，不過下半年組件價格下滑的速度將減緩，受多晶硅環節產能影響，組件價格下滑的空間已經不多。
不過，晶澳科技、錦浪科技等公司上半年的業績仍在上漲。
上半年凈利潤預計6.5-7.3億元，預計增漲64.83%-85.11%。晶澳科技表示，本次預計業績較上年同期數增長，主因在于公司光伏電池組件產品出貨量同比增加，以及新技術的應用普及，提升了產品盈利能力。
錦浪科技2020年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.05億元-1.3億元，比上年同期增長：238.86%至319.54%。“報告期內新冠疫情對公司造成了一定的壓力和影響，但在公司的積極應對之下，公司的產能迅速提升，國內外市場占有率持續增加。同時，近期海外市場需求快速恢復。”對于業績保持增長，錦浪科技表示。
疫情不改全球光伏投資前景
疫情對全球光伏行業產生重大沖擊。彭博預言，2020年可能是過去40年中，首次出現全球光伏新增裝機下降。伍德麥肯茲也表示，受疫情影響，2020年全球光伏新增裝機容量預測下調18%。
就2020年全球光伏并網規模情景預測，CPIA預測給出了三種情況，保守估計為110GW;中性估計為123GW;樂觀估計為135GW，但根據當前的趨勢，CPIA偏重于中性情況;回歸國內，CPIA預測同樣給出了三種情況，保守估計為35GW;中性估計為40GW;樂觀估計為45GW。
孫曉晶分析，受影響比較大的主要是歐洲，西班牙和意大利兩個光伏大市場均出現項目拖延導致今年的項目被延期至明年;亞太地區，印度受疫情影響較大，項目被迫延期甚至被取消，我們對澳大利亞市場也相對悲觀一些，因為澳大利亞的輸電網絡相對擁擠，使得很多光伏項目不能上網，導致光伏安裝量下滑;美國雖然疫情較為嚴重，但由于各種原因，光伏復工積極。
“需要指出的是，很多光伏項目受疫情影響向后拖延，但項目并未取消，很多項目在疫情后仍能開發建設，所以今年新增裝機不會達到此前預測的135GW，但是明年的光伏裝機量會恢復到疫情前的水平。”孫曉晶還表示。
展望全球光伏產業的一個投資前景，有報告指出，在能源轉型情況下，到2030年，可再生能源在全球發電量中的占比將要達到57%，其中風能、光伏的發電量、裝機量均在其中占主導地位。
王勃華就此分析，疫情讓投資者更清楚的認識到了可再生能源投資的巨大潛在價值。從2019年-2030年，在可再生能源、能源效率、電氣化和基礎設施領域的累計投資將要增加至49萬億美元，其中在可再生能源領域的投資約為11萬億美元，具體到光伏領域的投資在3.5萬億美元，換句話說，光伏領域年度平均投資將會達到3180億美元，在所有的電力來源當中居首位。
彭博還預測為，從長期來看，產業鏈上各環節成本的下降疊加組件效率的不斷提升，到2030年，光伏的全球加權平均LCOE(度電成本)將降至0.040美元/千瓦時，與2018年相比降幅達58%。
“在光伏制造端的產業結構方面，應該說馬太效應在擴大當中而且擴大的速度加快，今年上半年與2019年全年相比，top10企業的產量占比提升，多晶硅前10名的企業產量已經接近100%，電池片前10名的企業占比增加了20個百分點，組件、硅片也均有提高。”王勃華分析。
王勃華還表示，兩種趨勢值得注意，國家和國家之間發揮雙方優勢，互幫互助，多領域開展合作，比如隆基股份與杜邦合作，晶科與BP中國合作;另一方面是國內的民企與國企簽署戰略合作協議，有事互補，共贏發展，比如東方日升與中廣核，協鑫與山東能源集團等。
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