公司確認(rèn)將于7月15日開展初步詢價(jià)，7月21日開啟網(wǎng)上網(wǎng)下申購，將成為A股第39家上市券商。

近日，國(guó)聯(lián)證券披露招股意向書及初步詢價(jià)等公告，公司確認(rèn)將于7月15日開展初步詢價(jià)，7月21日開啟網(wǎng)上網(wǎng)下申購，將成為A股第39家上市券商。

從港股上市到即將登陸A股，國(guó)聯(lián)證券歷時(shí)5年。國(guó)聯(lián)證券成立于1992年9月，公司前身為無錫證券有限責(zé)任公司，2008年5月通過改制更名為國(guó)聯(lián)證券。2015年7月6日，國(guó)聯(lián)證券在港交所上市。截至招股意向書簽署日，第一大股東國(guó)聯(lián)集團(tuán)持股比例為28.59%，國(guó)聯(lián)信托持股20.51%，為第二大股東。

經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)方面，國(guó)聯(lián)證券在大力推進(jìn)包括證券經(jīng)紀(jì)、證券自營(yíng)、資產(chǎn)管理、信用交易、研究等在內(nèi)的全牌照業(yè)務(wù)體系建設(shè)的同時(shí)，通過子公司華英證券和國(guó)聯(lián)通寶分別從事投資銀行(含新三板業(yè)務(wù))和直接投資業(yè)務(wù)(私募股權(quán)投資業(yè)務(wù))，通過全資子公司國(guó)聯(lián)創(chuàng)新從事科創(chuàng)板跟投業(yè)務(wù)。

業(yè)務(wù)收入方面，2020年1-3月，國(guó)聯(lián)證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.95億元，歸母凈利潤(rùn)為2.29億元。2017年、2018年、2019年，國(guó)聯(lián)證券營(yíng)收分別為12.63億元、9.9億元、16.19億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3.61億元、0.51億元、5.16億元。

從行業(yè)排名來看，根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的證券公司2019年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)排名情況，在98家證券公司中，國(guó)聯(lián)證券(與子公司華英證券合并統(tǒng)計(jì))總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)五項(xiàng)指標(biāo)行業(yè)排名分別是55名、59名、49名、51名、43名。代理買賣證券業(yè)務(wù)收入(含席位租賃)、承銷與保薦業(yè)務(wù)收入、并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)收入等業(yè)務(wù)指標(biāo)行業(yè)排名分別是49名、50名、45名。

國(guó)聯(lián)證券明確提出戰(zhàn)略目標(biāo)，將不斷提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)投融資需要和滿足居民財(cái)富管理需求的能力，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面、均衡發(fā)展，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)通道型券商向現(xiàn)代綜合金融服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)型。將不斷提升自身品牌形象和市場(chǎng)影響力，力爭(zhēng)綜合實(shí)力進(jìn)入行業(yè)中等偏上水平，盈利能力、資本實(shí)力、市場(chǎng)占有率等主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)穩(wěn)步上升，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，風(fēng)險(xiǎn)控制能力持續(xù)增強(qiáng)，進(jìn)而成為一家盈利能力強(qiáng)、具有自身特色的優(yōu)質(zhì)中大型券商。

為實(shí)現(xiàn)上述戰(zhàn)略目標(biāo)，國(guó)聯(lián)證券將貫徹落實(shí)區(qū)位優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略，重點(diǎn)加強(qiáng)分公司建設(shè);加大資源投入，穩(wěn)健推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展;積極完善產(chǎn)品線，著力打造優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù);打造A+H雙融資平臺(tái)，開展各類資本運(yùn)作;主動(dòng)探索管理機(jī)制創(chuàng)新，提升綜合效益;加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，建立以人為本的企業(yè)文化。

招股意向書顯示，國(guó)聯(lián)證券擬使用本次發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充資本金的金融不超過19.38億元。資金將用于發(fā)展經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、資本中介業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)等。

▲信息來源：國(guó)聯(lián)證券招股說明意向書