上市公司半年報陸續(xù)披露，社保基金、合格境外機構(gòu)投資者(QFII)和險資等機構(gòu)持倉情況浮出水面。截至7月27日，已有80多家上市公司披露半年報。從已披露的信息看，機構(gòu)投資者對行業(yè)龍頭的偏好體現(xiàn)出趨同性。二季度，社保基金和QFII重點加倉了互聯(lián)網(wǎng)龍頭東方財富;社保基金和險資則對激光設(shè)備龍頭華工科技較為青睞。

社保基金共現(xiàn)身14股

截至二季度末，社保基金共現(xiàn)身14只個股，偏愛通信和電子設(shè)備、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域。其中，3只個股為二季度新進——拓邦股份、福田汽車和明微電子，持股數(shù)量分別為1949.82萬、3784.35萬、21.49萬，市值分別為3.5億元、1.31億元和6130.41萬元。

此外，二季度，社保基金對激光設(shè)備龍頭華工科技、東方財富、醫(yī)療檢測龍頭艾德生物等3只個股進行了加倉，增持數(shù)量分別達到1532.48萬股、550.31萬股、177.64萬股，最新持股數(shù)量達到3406.79萬股、4388.83 萬股、843.41 萬股。另外，社保對順絡(luò)電子、泰和新材、海大集團、東誠藥業(yè)、信維通信、安琪酵母等6只個股的持倉數(shù)量保持不動。

持股數(shù)量方面，社保基金持股量最大的是東方財富，共計4388.83萬股，福田汽車、華工科技、信維通信等緊隨其后。

業(yè)績靚麗且持續(xù)仍是社保基金加倉并繼續(xù)持有的重要原因。Wind數(shù)據(jù)顯示，上述6家新進和增持公司中，明微電子、福田汽車、東方財富上半年凈利潤均實現(xiàn)同比翻番。

這些社保基金的重倉股今年以來股價表現(xiàn)可圈可點。截至7月28日收盤，今年以來，明微電子漲503%、拓邦股份漲102.6%、順絡(luò)電子漲56.34%、泰和新材漲34.97%、東方財富漲18.22%、華工科技漲13.79%。

QFII增持通信等行業(yè)

和社保基金一致，QFII也在二季度重點加倉了東方財富，數(shù)量為1469.83萬股，這也是已披露二季報個股中QFII加倉最多的一只。緊隨其后的是衛(wèi)星石化、艾德生物、邁為股份、安琪酵母，二季度QFII分別加倉1021.47萬股、116.83 萬股、57.35 萬股和26.80萬股。

另外，海大集團、臺基股份、信維通信、佐力藥業(yè)、佳創(chuàng)視訊、溫州宏豐、三鑫醫(yī)療、亞星客車、美諾華、偉思醫(yī)療等10只股票為QFII二季度新進標的。其中持股最多的為飼料龍頭海大集團，增持827.43 萬股，其次是信維通信580.24萬股、疫苗注射器龍頭三鑫醫(yī)療558.03萬股。

從整體持倉市值來看，已披露數(shù)據(jù)中，QFII合計持有市值最高的個股是海大集團，約28.83億元，對于衛(wèi)星石化、東方財富QFII合計持有約24.12億元、16.23億元。

從行業(yè)來看，QFII持股主要集中在通信和電子設(shè)備制造業(yè)、農(nóng)副食品加工、化工等領(lǐng)域。

險資加倉海晨股份

從機構(gòu)投資方向上可以看出“英雄所見略同”。社保基金和QFII都重點加倉了東方財富，社保基金和險資均加倉了華工科技、QFII則和險資一樣加倉了信維通信、邁為股份等。

具體來看，截至目前已披露的二季報中，險資加倉海晨股份、健民集團、邁為股份、移為通信，分別加倉58.18萬股、41.35萬股、21.73萬股、8.40萬股，二季度累計持股169.36萬股、320.34萬股、66.02萬股、50.40萬股。

此外，險資二季度新進持有信維通信、倉儲龍頭海晨股份、分子篩龍頭建龍微納，分別為489.45萬股、38.71萬股、52.61萬股。

從持倉市值來看，目前險資持有市值最高的個股是絲網(wǎng)印刷設(shè)備龍頭邁為股份，約3億元，健民集團、信維通信持有約1.86億元和1.51億元。

從行業(yè)來看，險資持股主要集中在通信和電子設(shè)備制造業(yè)、有色金屬加工、倉儲業(yè)等領(lǐng)域。