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這個周末，海富通基金經理呂越超“All in”AI受到廣泛關注。從其管理的海富通股票混合來看，截至去年年底，持倉基本為新能源板塊股票：
結果到了今年一季度末，已經基本清倉了新能源，梭哈AI板塊。
而除了海富通股票混合外，海富通成長甄選、海富通科技創新、海富通先進制造三只產品基本重倉了AI板塊，組合也因調整取得了明顯的超額收益。數據顯示，海富通股票混合今年以來漲了14%，其他三只產品今年以來均取得正收益。
從盤面上來看，4月24日周一，AI概念股展開反彈，我們上周五重點強調的傳媒、游戲板塊全面爆發。其中中國出版3連板，星輝娛樂、世紀天鴻20CM漲停，此外，包括昆侖萬維、思美傳媒、新華文軒、讀者傳媒、電魂網絡等多股漲停或漲超10%。
關于傳媒行業，我們上周五《優秀交易員》節目中講到：“隨著美國版百度貼吧Reddit宣布將向使用其聊天數據進行大模型訓練的公司收費，數據收費已成AI行業發展趨勢。手握數據、版權、IP等優質內容資產的傳媒行業有望成為AI賽道率先兌現業績的一個方向，相關公司將迎價值重估。此外，作為大模型率先落地的應用場景，AI對傳媒行業的降本增效已經開始”。從細分方向來看，重點關注降本增效最顯著的游戲行業以及短期可作為大模型訓練的優質語料庫的文字類版權平臺（網文、出版等行業）。
關于傳媒行業最新投資邏輯以及核心受益公司名單，我們制作了專題《傳媒：擁抱產業變革的星辰大海》，有需要的小伙伴，歡迎免費索取。
