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高盛發(fā)表報(bào)告指，比亞迪(002594)第二季度純利68.24億元，符合公司早前指引的63.7億至75.7億元；毛利率18.7%，按年升4.3個(gè)百分點(diǎn)、按季升0.9個(gè)百分點(diǎn)，反映成本控制持續(xù)有成效。管理層指，7月新能源車滲透率達(dá)36%，預(yù)期每月提升1個(gè)百分點(diǎn)，至12月份提升至40%，估計(jì)今年在銷售額及交付量方面，中國新能源(600617)車將會取得全球三分之二的市場份額。管理層亦預(yù)期未來三至五年，價(jià)格競爭將會持續(xù)，有助市場整合，而原材料成本下跌、采購能力提升、生產(chǎn)規(guī)模效益等因素，有助提升公司的盈利能力。高盛因應(yīng)第二季毛利率提升，將今年盈利預(yù)測上調(diào)9%；目標(biāo)價(jià)由337港元下調(diào)至321港元，維持“買入”評級。
