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華泰證券14日研報指出，圣農發展(002299)(002299.SZ)7月銷售雞肉10.7萬噸、同比增加1.8%，調理品3.0萬噸、同比增加26%；公司雞肉溢價優勢明顯，雞肉銷售均價降幅小于行業平均水平。該行維持盈利預測，預計公司2023/24/25年歸母凈利潤分別為11.9/30.6/38.1億元，其中2024年生肉、調理品、父母代雞苗外銷分別貢獻盈利21.2、7.62、0.80億元。參考可比公司Wind一致預期，考慮到圣農父母代雞苗前期或以促銷提升市占率為主策略、調理品業務C端凈利率或持續改善，該行對圣農2024年生肉和父母代雞苗業務盈利給予10x PE、調理品業務盈利給予20x PE，對應目標價29.94元，維持“買入”評級。
