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格隆匯7月4日丨東吳證券(601555)3日研報指出，歌爾股份(002241)(002241.SZ)單季盈利能力顯著改善。公司預告2023年上半年歸母凈利潤3.3-5.0億元，同比下滑76-84%，其中23Q2單季歸母凈利潤為2.2-3.9億元，環比增長108-268%。公司通過有效的成本管控能力提升盈利質量，保障經營基本盤的穩定，并鞏固VR/AR等新型智能硬件業務核心競爭力，有望在未來行業向上過程中重新迎回成長動能。
該行依然堅定看好公司長期趨勢，結合公司不斷夯實的核心競爭力及長期成長趨勢，有望逐漸走出低谷，未來依舊可期。基于公司中報預告及當前行業基本面狀況調整盈利預測，23-25年歸母凈利潤調整為16/27/37億元(前值為19/27/37億元)，基于對VR/AR產業長期趨勢的看好、短期業績下修源于外部突發事件的短期影響、公司核心競爭力持續增強等綜合因素，繼續看好公司未來成長趨勢，維持“買入”評級。
