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格隆匯5月10日丨財(cái)通證券(601108)研報(bào)指出，浙江鼎力(603338)(603338.SH)歸母凈利潤(rùn)快速增長(zhǎng)，一季度業(yè)績(jī)超預(yù)期。公司盈利能力步入上升通道，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量夯實(shí)穩(wěn)健。2023年美國(guó)拉斯維加斯展顯示海外需求依然旺盛，公司積極加大海外市場(chǎng)銷(xiāo)售力度，海外客戶(hù)采購(gòu)需求持續(xù)升溫。該行指，短期來(lái)看，公司成本端不斷優(yōu)化，盈利拐點(diǎn)在2022年三季度已經(jīng)顯現(xiàn)。長(zhǎng)期來(lái)看，認(rèn)為應(yīng)該從全球競(jìng)爭(zhēng)力角度理解鼎力的價(jià)值，公司60%以上的業(yè)務(wù)收入來(lái)源于以歐美市場(chǎng)為主的海外市場(chǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)，未來(lái)高質(zhì)量成長(zhǎng)可期。預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為16.27/19.89/23.81億元，對(duì)應(yīng)PE分別為15.25/12.47/10.41倍。維持公司“增持”評(píng)級(jí)。
