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智通財經APP獲悉，啟明醫療-B(02500)早盤走強，升約7%。近日，浦銀國際點評稱，啟明作為國產TAVI產品先發龍頭，植入需求有望自2Q23E起加速釋放。同時，公司國際化進度較競爭對手更快，海外業務有望緩沖國內因藥械價格下降的不確定性。截至發稿，啟明醫療漲7.02%，報17.08港元，成交額0.33億港元。
近日，浦銀國際發布啟明醫療首評報告稱，啟明作為國產先發龍頭，VenusA-Valve/Plus&Pro為國內最早獲批的一代/二代TAVI產品，市占率更高且擁有更長臨床隨訪數據。預計延誤的植入需求有望自2Q23E起加速釋放。同時，公司借助VenusP-valve率先打開海外市場，國際化進度較競爭對手更快。海外業務有望緩沖國內因藥械價格下降的不確定性。我們預計公司將于2025E實現盈虧平衡，首予“買入”評級，目標價20.5港元。
