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格隆匯11月10日丨子不語(02420.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售2925萬股股份，其中香港發(fā)售股份292.5萬股，國際發(fā)售股份2632.5萬股，另有15%超額配股權；發(fā)售價厘定為每股發(fā)售股份7.86港元，每手買賣單位500股；華泰國際及農銀國際為聯(lián)席保薦人；預期股份將于2022年11月11日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
香港公開發(fā)售股份已獲超額認購。合共接獲2419份有效申請，認購合共559.55萬股香港公開發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購總數(shù)的約1.91倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約1.56倍。基于發(fā)售價每股發(fā)售股份7.86港元，且根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認購合共2256.95萬股發(fā)售股份。
按發(fā)售價每股發(fā)售股份7.86港元計算，公司將收到的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為1.977億港元。公司擬將所得款項凈額約37.5%用于提升銷售及品牌推廣能力；約28.6%將用于完善供應鏈管理系統(tǒng)；約23.3%將用于在專有網站上建立大型獨立自營網站；約5.3%將用于提升產品研發(fā)能力；約5.3%將用于未來三年升級及購買IT基礎設施，包括采購云服務、防火墻硬件及軟件、智能管理系統(tǒng)及設計管理系統(tǒng)。
