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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月28日訊 昨日晚間，和邦生物(603077)(603077.SH)發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。截至今日收盤，和邦生物報(bào)2.92元，跌幅6.71%，總市值257.87億元。
和邦生物本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模不超過460,000.00萬元(含)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將全部用于廣安必美達(dá)生物科技有限公司年產(chǎn)50萬噸雙甘膦項(xiàng)目。
和邦生物稱，該募集資金規(guī)模系考慮扣除前次募集資金用于補(bǔ)充流動資金和償還銀行貸款金額超出前次募集資金總額30%的部分等因素后確定的。具體發(fā)行規(guī)模將由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)在上述額度范圍內(nèi)確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。
和邦生物表示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
