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格隆匯10月27日丨心泰醫(yī)療(02291.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售2245.5萬股股份，其中中國香港發(fā)售股份224.6萬股，國際發(fā)售股份2020.9萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年10月27日至11月1日招股，預(yù)期定價(jià)日為11月1日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份29.15-31.45港元，每手買賣單位1000股，入場費(fèi)約31767港元；中金公司為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2022年11月8日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)于1994年成立，一直致力于主要針對結(jié)構(gòu)性心臟病的介入醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化，擁有跨越逾20年的往績記錄。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2021年中國先天性心臟病封堵器產(chǎn)品市場的市場份額計(jì)，集團(tuán)是一家中國領(lǐng)先的先天性心臟病(結(jié)構(gòu)性心臟病的主要應(yīng)用領(lǐng)域)介入醫(yī)療器械供應(yīng)商，擁有廣泛的上市及管線產(chǎn)品組合。根據(jù)同一資料來源，集團(tuán)是中國最大的先天性心臟病封堵器產(chǎn)品及相關(guān)手術(shù)配套產(chǎn)品制造商，按2021年于中國銷售確認(rèn)的收入計(jì)，集團(tuán)的市場份額為38.0%。集團(tuán)的卵圓孔未閉封堵器產(chǎn)品及左心耳封堵器產(chǎn)品針對心源性卒中及相關(guān)癥狀(結(jié)構(gòu)性心臟病的另一個(gè)主要應(yīng)用領(lǐng)域)，是屈指可數(shù)的商業(yè)化產(chǎn)品，可把握重大市場機(jī)遇。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，集團(tuán)亦在中國發(fā)展了最全面的心臟瓣膜在研產(chǎn)品組合，以挖掘治療瓣膜疾病的巨大市場潛力，這是結(jié)構(gòu)性心臟病的最大應(yīng)用領(lǐng)域，目前在中國普遍未被開發(fā)。

截至最后實(shí)際可行日期，集團(tuán)擁有全面的產(chǎn)品組合，20款已上市封堵器產(chǎn)品、9款封堵器在研產(chǎn)品以及21款主要心臟瓣膜在研產(chǎn)品。集團(tuán)所有的產(chǎn)品均為自主研發(fā)。截至最后實(shí)際可行日期，集團(tuán)的業(yè)務(wù)專注于封堵器產(chǎn)品，并且集團(tuán)的心臟瓣膜在研產(chǎn)品處于不同預(yù)發(fā)布階段，并無已上市的心臟瓣膜產(chǎn)品。截至同日，集團(tuán)亦積累了豐富的知識產(chǎn)權(quán)，包括在中國的232項(xiàng)注冊專利及51項(xiàng)待決專利申請，以及在美國和歐盟的14項(xiàng)申請中專利。

集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購合共2480萬美元(約1.946億港元)發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價(jià)為30.30港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，則基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為642.3萬股。基石投資者包括Harvest、上海臨港(600848)(600848.SH)全資附屬公司上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)投資管理有限公司、及九州通(600998)(600998.SH)全資附屬公司九州通國際集團(tuán)有限公司。

假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，并假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股30.30港元，集團(tuán)估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為5.921億港元。集團(tuán)擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約50.7%用于為未來五年內(nèi)的研發(fā)活動提供資金；約24.3%將用于未來五年內(nèi)的銷售及營銷活動；約5.0%將用于在未來五年內(nèi)提升產(chǎn)能及加強(qiáng)制造能力；約10.0%將用于為未來五年內(nèi)潛在的戰(zhàn)略投資及收購提供資金，以補(bǔ)充和擴(kuò)大集團(tuán)的產(chǎn)品組合及技術(shù)；及約10.0%將用于營運(yùn)資金及一般公司用途。