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格隆匯10月14日丨潤歌互動(02422.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售2.5億股股份，其中香港公開發(fā)售股份2500萬股，國際配售股份2.25億股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價已定為每股發(fā)售股份0.64港元，每手買賣單位4000股；民銀資本為獨家保薦人；預期股份將于2022年10月17日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
香港公開發(fā)售股份已獲充分超額認購。合共接獲2220份根據(jù)香港公開發(fā)售提出的有效申請，認購合共3.52億股，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港公開發(fā)售股份總數(shù)約14.10倍。國際配售股份已獲輕微超額認購，而國際配售中認購的國際配售股份數(shù)目相當于國際配售項下初步可供認購的國際配售股份總數(shù)約1.37倍。按發(fā)售價每股0.64港元計算及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認購合共2343.6萬股發(fā)售股份。
按發(fā)售價每股0.64港元計算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為1.007億港元。公司擬使用有關(guān)全球發(fā)售所得款項凈額約42.2%用于支持集團的SDK開發(fā)及擴展集團的廣告投放服務業(yè)務；約26.7%將用于透過集團的Rego虛擬商品平臺采購及交付經(jīng)擴大的虛擬商品組合；約14.9%將用于收購從事營銷及╱或相關(guān)運營的公司，并支持其后續(xù)運營；約6.3%將用于集團SaaS企業(yè)營銷服務平臺的推進及擴張；及約9.9%將用于集團的一般營運資金。
