四川中和農(nóng)信小額貸款有限責(zé)任公司的工作人員在查看麥子生長(zhǎng)情況，實(shí)地了解農(nóng)民貸款需求。

成都市溫江區(qū)興文科技小額貸款公司正在演示車貸管理系統(tǒng)。

探索差異化經(jīng)營(yíng)模式——川渝兩省市小額貸款行業(yè)調(diào)查

中國(guó)人民銀行日前公布《2017年小額貸款公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，截至2017年底，全國(guó)共有小額貸款公司8551家，實(shí)收資本為8270.33億元，從業(yè)人數(shù)103988人，貸款余額9799.49億元。

近期，經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者在川渝兩省市調(diào)查發(fā)現(xiàn)，部分小貸公司在實(shí)踐中找準(zhǔn)了自身優(yōu)勢(shì)，探索差異化經(jīng)營(yíng)模式，開發(fā)了滿足市場(chǎng)需求的金融產(chǎn)品，走出了一條適合自身發(fā)展的普惠金融之路。

貼身服務(wù)小微客戶

小貸公司精準(zhǔn)客戶定位，發(fā)揮自身地緣及產(chǎn)品、效率等優(yōu)勢(shì)，與銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)形成互補(bǔ)，共同服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)

當(dāng)前，小貸公司發(fā)展面臨銀行業(yè)務(wù)下沉的壓力和非持牌互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的爭(zhēng)奪。“銀行業(yè)務(wù)下沉，小貸就要再下沉，下到其他機(jī)構(gòu)觸及不到的地方。具體策略一是下沉，尋找第一手客戶，也就是信用‘白戶’;二是細(xì)分，針對(duì)特定行業(yè)量身定制產(chǎn)品;三是靈活，貼近市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整。”四川省成都市助邦小額貸款有限公司總經(jīng)理焦陽(yáng)向記者形象地比喻，“銀行站著做，我們就彎下腰做;銀行彎下腰做，我們就趴在地上做”。

在客戶定位上，助邦小貸客戶由小微企業(yè)主、農(nóng)戶、個(gè)體工商戶等構(gòu)成，行業(yè)涵蓋批發(fā)零售、制造、農(nóng)、林、牧、漁等。其中，批發(fā)零售行業(yè)客戶占比為67.94%，制造業(yè)客戶占比27.54%，其他行業(yè)占比4.52%。

“這類客戶需求具有‘短、頻、快、急’的特點(diǎn)，銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)都較難滿足這類客群需求，小貸公司可以在這一市場(chǎng)精耕細(xì)作，發(fā)揮自身地緣及產(chǎn)品、效率、服務(wù)水平等優(yōu)勢(shì)，與銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)形成互補(bǔ)，共同服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)。”焦陽(yáng)告訴記者。

在助邦小貸采訪時(shí)，記者遇到一位前來(lái)辦理小額貸款的網(wǎng)吧經(jīng)營(yíng)戶，他告訴記者，之所以選擇小貸公司主要是因?yàn)檫@里服務(wù)好，“不需要抵押和擔(dān)保，而且放款快，3天就可下來(lái)，很方便”。

覺(jué)得小貸公司便捷的還有一些農(nóng)戶，大邑縣安仁鎮(zhèn)合江社區(qū)村民徐文學(xué)，2012年開始在成都大邑縣小貸公司貸款發(fā)展蔬菜種植，后來(lái)種植規(guī)模越來(lái)越大，目前已經(jīng)發(fā)展到了30畝，年收入7萬(wàn)元左右。今年他打算再擴(kuò)大10畝，準(zhǔn)備找富平小貸貸款3萬(wàn)元，用于土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)給付農(nóng)民的土地租金。“在小貸公司支持下，我的日子越過(guò)越好了。”徐文學(xué)對(duì)記者說(shuō)，“在這里借錢不僅方便，而且可以隨借隨還，總體算下來(lái)利息不算高”。

“由于銀行貸款往往要求抵押和擔(dān)保，而這類群體絕大部分缺少可抵押的資產(chǎn)又難找到擔(dān)保人，而且銀行調(diào)查、授信過(guò)程較長(zhǎng)，等貸款下來(lái)，商機(jī)也錯(cuò)過(guò)了，并不符合這類群體的需要。”大邑縣富平小額貸款有限責(zé)任公司副總經(jīng)理蒲智勇告訴記者。

中和農(nóng)信是另一家專注于農(nóng)村市場(chǎng)的小微金融機(jī)構(gòu)，源于1996年實(shí)施的“世界銀行貸款秦巴山區(qū)扶貧項(xiàng)目”。中和農(nóng)信項(xiàng)目管理有限公司四川區(qū)域總經(jīng)理馮克努告訴記者，在農(nóng)村金融服務(wù)領(lǐng)域，銀行及農(nóng)信社是主體，但傳統(tǒng)的農(nóng)村金融服務(wù)體系還不完善，限于基礎(chǔ)設(shè)施、人群特征等條件的限制，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)一些弱勢(shì)群體的服務(wù)仍然不充分，這時(shí)小貸機(jī)構(gòu)的作用就體現(xiàn)出來(lái)了。

四川省綿竹市遵道鎮(zhèn)馬跪村10組村民李德成的家曾在2008年“5·12”汶川特大地震中化為烏有。這樣的農(nóng)戶很難成為銀行的扶助對(duì)象。在他急需資金的時(shí)候，中和農(nóng)信伸出了援手。此后，他在中和農(nóng)信的小額貸款支持下努力發(fā)展生產(chǎn)，重建家園。10年后，他已建起了年出欄1000頭豬的家庭農(nóng)場(chǎng)，又流轉(zhuǎn)了200多畝地種植糧食，年收入上百萬(wàn)元。

馮克努表示，商業(yè)銀行單筆貸款金額一般都在5萬(wàn)元以上，中和農(nóng)信則更專注于5萬(wàn)元以下的小額貸款。“有些客戶住在深山里，去一趟騎摩托車要走80公里，時(shí)間和經(jīng)濟(jì)成本高，銀行不太愿意開展這樣的業(yè)務(wù)，但我們?yōu)榱藰淞⑵放啤⒎e累客戶，只要客戶有需求就上門。”馮克努說(shuō)。

深耕產(chǎn)業(yè)鏈金融

從專屬行業(yè)定位、大數(shù)據(jù)資源等方面整合上下游客戶、服務(wù)商資源，打破產(chǎn)業(yè)鏈條環(huán)節(jié)上的行業(yè)壁壘，精耕細(xì)作產(chǎn)業(yè)鏈

在服務(wù)“小微”“三農(nóng)”等群體的過(guò)程中，一些小貸公司積極面對(duì)市場(chǎng)需要，開發(fā)適合自身規(guī)模和業(yè)務(wù)能力的產(chǎn)品，深耕產(chǎn)業(yè)鏈金融，取得了較好的效果。

“逸購(gòu)車”是四川省成都市溫江區(qū)興文科技小額貸款公司根據(jù)市場(chǎng)需求推出的滿足購(gòu)車需求的新型消費(fèi)金融產(chǎn)品。“隨著‘滴滴打車’在全國(guó)布局，成都當(dāng)?shù)睾芏嗄贻p人想開滴滴，但買不起車。”興文科技小額貸款公司總經(jīng)理賀淵告訴記者，他們與滴滴公司當(dāng)?shù)氐姆种C(jī)構(gòu)合作，設(shè)計(jì)了這款產(chǎn)品，向滴滴司機(jī)提供車貸服務(wù)。為了防控風(fēng)險(xiǎn)，他們給貸款買的車加裝了GPS,同時(shí)約定3年后結(jié)清貸款再把車過(guò)戶給貸款買車的滴滴司機(jī)。

“這款產(chǎn)品推出后，很受市場(chǎng)歡迎。”賀淵表示，一些原來(lái)無(wú)法購(gòu)車的群體通過(guò)貸款買車開上了滴滴，幫助解決就業(yè)近1000人。

重慶兩江新區(qū)嘉融小額貸款有限責(zé)任公司自2013年成立以來(lái)，堅(jiān)持為重慶電網(wǎng)供應(yīng)鏈企業(yè)提供快捷、便利的低息融資服務(wù)。截至去年末，公司累計(jì)發(fā)放貸款約35億元，營(yíng)業(yè)收入約1.5億元，利潤(rùn)總額1.03億元，上繳利稅2400余萬(wàn)元，無(wú)一筆不良貸款。

嘉融小額貸款公司總經(jīng)理殷人杰把取得良好業(yè)績(jī)的原因歸結(jié)于公司推出的產(chǎn)業(yè)鏈金融模式，據(jù)他介紹，首先，嘉融小貸利用重慶電網(wǎng)的供應(yīng)鏈核心優(yōu)勢(shì)，定位專屬行業(yè)，從客戶群體過(guò)濾風(fēng)險(xiǎn);其次，堅(jiān)持“控債權(quán)”，產(chǎn)品設(shè)計(jì)圍繞債權(quán)及其衍生品，并通過(guò)對(duì)抵押品單位進(jìn)行分類評(píng)級(jí)，確保可執(zhí)行性;第三，堅(jiān)持“專業(yè)審查”，充分利用貸審會(huì)成員在電網(wǎng)企業(yè)工程建設(shè)、物資采購(gòu)、財(cái)務(wù)審計(jì)從業(yè)背景，確保項(xiàng)目由專業(yè)的“電網(wǎng)貸審會(huì)”進(jìn)行專業(yè)審查，可以確保客戶的貸款用途真實(shí)，還款及時(shí)。

專注于三農(nóng)領(lǐng)域的重慶小康小額貸款有限公司則提出了“大數(shù)據(jù)+全程信用管理+農(nóng)村產(chǎn)業(yè)鏈金融互聯(lián)網(wǎng)再造”的模式，積極利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，以大數(shù)據(jù)作支撐，推進(jìn)農(nóng)村普惠金融，構(gòu)建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)中心，形成垂直產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)新模式。

重慶小康小額貸款有限公司董事長(zhǎng)徐兵表示，公司以生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈為切入點(diǎn)，圍繞生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈，整合上下游客戶，與多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、獸藥廠商等服務(wù)商合作，打破產(chǎn)業(yè)鏈條各個(gè)環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)行業(yè)壁壘，以農(nóng)村信用管理為基礎(chǔ)，以追求持續(xù)的中低回報(bào)為經(jīng)營(yíng)基調(diào)，著力培育生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈。

徐兵告訴記者，“以小康小貸推出的‘豬險(xiǎn)貸’為例，小康小貸不收取農(nóng)民或養(yǎng)殖企業(yè)任何利息及費(fèi)用，而是通過(guò)申請(qǐng)政策補(bǔ)貼和獲取保險(xiǎn)公司工作經(jīng)費(fèi)方式，來(lái)解決資金成本并實(shí)現(xiàn)自身利潤(rùn)。把服務(wù)三農(nóng)精準(zhǔn)扶貧、普惠金融落到了實(shí)處，降低了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成本，為‘三農(nóng)’發(fā)展注入了新的活力”。

“線上+線下”有效控風(fēng)險(xiǎn)

小貸公司在風(fēng)控上通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)提升風(fēng)控能力和效率，同時(shí)不完全照搬銀行模式，而是憑借對(duì)客戶的熟悉程度、信用記錄等采取差別化措施

防控風(fēng)險(xiǎn)是金融業(yè)的永恒主題。前些年，一些小貸公司貪大求全，背離了小額、分散的經(jīng)營(yíng)原則，形成了不少壞賬，也阻礙了自身的發(fā)展。在采訪中，記者發(fā)現(xiàn)一些業(yè)績(jī)優(yōu)良的小貸公司通過(guò)“實(shí)地調(diào)查+行業(yè)經(jīng)驗(yàn)+互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)”形成有效的風(fēng)控模式，貸款不良率甚至低于一些銀行。

以助邦小貸為例，該公司運(yùn)營(yíng)3年來(lái)，不良率一直保持在較好的水平。2015年、2016年和2017年不良率分別為0.89%、0.86%、0.59%，遠(yuǎn)低于行業(yè)水平。

焦陽(yáng)告訴記者，成立之初，助邦小貸一直采用IPC(信貸員)技術(shù)開展業(yè)務(wù)，但在實(shí)踐中，發(fā)現(xiàn)該技術(shù)對(duì)信貸員的個(gè)人素質(zhì)要求較高，難以規(guī)模化推廣，成本也難控制，但在風(fēng)控能力上又有其他模式不可比擬的優(yōu)勢(shì)。如何在其基礎(chǔ)上加以改進(jìn)?該公司結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)了針對(duì)小微企業(yè)的“五維分析法”，即通過(guò)穩(wěn)定性、資產(chǎn)積累、信用記錄、財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流來(lái)對(duì)小微企業(yè)進(jìn)行分析，每個(gè)維度又有不同的權(quán)重，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的可量化。

“五維分析法的優(yōu)勢(shì)在于可以全面地分析影響小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)的各環(huán)節(jié)，覆蓋大多數(shù)生產(chǎn)制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)和服務(wù)業(yè)小微企業(yè)，一定程度上解決了由于小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)差異化而造成難以采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)評(píng)判的問(wèn)題。”焦陽(yáng)說(shuō)。

值得一提的是，小貸公司在風(fēng)控上也有靈活的一面，并不是完全照搬照抄銀行模式。“銀行在風(fēng)控上往往采用一刀切，客戶一遇到困難危機(jī)時(shí)往往首先考慮自身的資產(chǎn)安全。而小貸公司則要憑借對(duì)客戶的熟悉程度采取不同的應(yīng)對(duì)措施，在風(fēng)控上也有差別。”重慶市高興隆小貸有限責(zé)任公司總經(jīng)理何世榮告訴記者。

“我們更看中貸款人的還款意愿。”焦陽(yáng)告訴記者。他舉了個(gè)例子，成都有位小企業(yè)主，開了一家糖果廠，產(chǎn)品供應(yīng)都江堰景區(qū)的商店，市場(chǎng)較為穩(wěn)定。然而不幸遭遇火災(zāi)，生產(chǎn)線被燒毀。“在這種情況下，銀行很難給她提供貸款，但我們基于其經(jīng)營(yíng)能力和信用記錄，幫她量身定制了貸款產(chǎn)品，使她能夠在火災(zāi)后重新站起來(lái)。”

何世榮告訴記者，比如豬價(jià)下跌時(shí)，很多養(yǎng)殖場(chǎng)就貸不到款了，而他們則根據(jù)情況靈活處理。高興隆小貸公司也碰到過(guò)一些養(yǎng)殖戶申請(qǐng)貸款的例子。曾有位養(yǎng)雞專業(yè)戶在最困難的時(shí)候找到他們，當(dāng)時(shí)蛋價(jià)大幅低于成本，他們判斷這種極端行情不會(huì)太久，貸款人又是長(zhǎng)年從事養(yǎng)殖行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)可控，就在養(yǎng)殖戶最困難的時(shí)候伸出援手，幫他渡過(guò)難關(guān)的同時(shí)也為自身積累了優(yōu)質(zhì)客戶。

大量的小貸公司也積極通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)提升風(fēng)控能力和效率。“小貸行業(yè)最大的風(fēng)險(xiǎn)是信息不對(duì)稱。”高興隆小貸有限責(zé)任公司董事會(huì)主席楊維聰告訴記者，高興隆每筆貸款發(fā)放均接入銀行征信系統(tǒng)，隨時(shí)按要求跟蹤查詢。同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)大數(shù)據(jù)分析,將數(shù)據(jù)分析與IPC技術(shù)初步有效合并，在風(fēng)險(xiǎn)防控方面獲得進(jìn)一步的保障。高興隆還與同盾、啟信寶、天眼查等數(shù)據(jù)公司開展長(zhǎng)期合作，力求在評(píng)估中獲取更多維度的信息，在風(fēng)險(xiǎn)防控方面獲得進(jìn)一步的保障。

2017年，中和農(nóng)信與螞蟻金服攜手，將線上大數(shù)據(jù)風(fēng)控、線下軟性的調(diào)查與貸后管理相結(jié)合，摸索出一條“大數(shù)據(jù)+軟信息調(diào)查”的雙層風(fēng)控模式，通過(guò)大數(shù)據(jù)風(fēng)控，有效提高效率、降低成本、優(yōu)化流程，將一些“高風(fēng)險(xiǎn)”客戶排除在外;再配合中和農(nóng)信多年積累的軟信息調(diào)查模式，對(duì)農(nóng)村客戶進(jìn)行入戶調(diào)查、信息采集，最終形成效率與風(fēng)險(xiǎn)雙贏的結(jié)果。

隨著風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)和能力的不斷積累，一些小貸公司也開始探索風(fēng)控輸出的模式來(lái)拓展自身的業(yè)務(wù)范圍。焦陽(yáng)告訴記者，助邦小貸正在積極探索風(fēng)控技術(shù)的輸出路徑，搭建小微企業(yè)融資服務(wù)平臺(tái)，整合各方資源，對(duì)接有大量小微企業(yè)客戶資源的機(jī)構(gòu)，助邦對(duì)該類客戶全流程控制風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)技術(shù)服務(wù)來(lái)賺錢，一方面這樣可以緩解自身資本消耗壓力，另一方面也能整合業(yè)內(nèi)各方資源，共同服務(wù)于更多的小微企業(yè)。

對(duì)于小貸業(yè)務(wù)，重慶小康小貸公司更是把其當(dāng)成服務(wù)三農(nóng)的試驗(yàn)田和農(nóng)村金融服務(wù)的切入口。“在開展小貸業(yè)務(wù)的同時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)農(nóng)村在市場(chǎng)信息、技術(shù)服務(wù)方面存在著巨大的市場(chǎng)，比如飼料營(yíng)銷，保險(xiǎn)中介等，而通過(guò)數(shù)字化風(fēng)控平臺(tái)的搭建，養(yǎng)殖戶的需求在平臺(tái)上能實(shí)時(shí)反映出來(lái)，為我們提供增值服務(wù)創(chuàng)造了新舞臺(tái)。”徐兵說(shuō)。