作者 | 周夢婷

(相關(guān)資料圖)

編輯 | 田晏林

仔細評估了多種方案的可能性后，花旗銀行（中國）有限公司（簡稱“花旗中國”）高層最終確定執(zhí)行關(guān)閉公司在中國大陸的個人銀行業(yè)務(wù)。

120年前，在美國本土都未能順利開展跨州業(yè)務(wù)的花旗銀行，已經(jīng)開始在幾萬公里外的別國，嘗試開設(shè)分行。中國便是它第一波進入的市場。

120年后的12月15日，這家跨越了近兩個世紀的外資銀行正式官宣，逐步關(guān)閉中國大陸的銀行卡、房貸、個人貸款、存款、投資、保險和外匯等個人銀行業(yè)務(wù)。

12月19日，市界撥打花旗中國官網(wǎng)上顯示的個人業(yè)務(wù)服務(wù)部門電話，號碼已處于空號狀態(tài)。

據(jù)悉，此次業(yè)務(wù)調(diào)整將影響該行在中國的約1200名員工。花旗中國的總部花旗集團表示，將為那些有意愿尋求內(nèi)部其他機會的員工探索本地或其全球網(wǎng)絡(luò)中的中國機會。

對于花旗的這一決定，大多數(shù)銀行人士并不感到意外。實際上，在過去的一年里，這家國外的“百年老字號”都在為撤出中國的零售業(yè)務(wù)做著準備。

（圖源/花旗中國官網(wǎng)）

百年老店，“敗走”中國

1902年，一家名為City Bank of New York（紐約城市銀行）的銀行在上海外灘開設(shè)了它在中國的第一家分行。

這也是第一家在中國開業(yè)的美國銀行。那時，在車水馬龍的上海灘，City Bank的門前每天都懸掛著一面美國國旗，格外引人注目。

紅藍白的三色旗子上，有星星、有橫條，花俏的樣子，讓當時的中國人給它起了個挺形象的名字——花旗。City Bank從此也擁有了自己的中文名——花旗銀行，沿用至今。

時間撥到一百年后。2007年4月，花旗銀行成為首批注冊成為本地法人銀行的國際銀行之一。此后，在全國12所城市(北京、長沙、成都、重慶、大連、廣州、貴陽、杭州、南京、上海、深圳和天津)都擁有該行分支網(wǎng)點。

其實早在2021年4月，花旗集團就宣布，將對包括中國大陸、澳大利亞等在內(nèi)的全球13個市場中的個人銀行業(yè)務(wù)進行重組。談及原因，花旗集團首席執(zhí)行官簡·佛雷澤表示，花旗缺乏個人銀行業(yè)務(wù)競爭所需要的規(guī)模。

多位業(yè)內(nèi)人士告訴市界，這話簡單講就是該業(yè)務(wù)的利潤貢獻沒有達到預(yù)期，甚至可能成了整個集團的累贅。“帶不來盈利的業(yè)務(wù)退出很正常?！币晃幌愀勰硣H投行人士說。

從近三年的財務(wù)數(shù)據(jù)看，2019年~2021年，花旗銀行在華營收持續(xù)下滑，分別為59.5億元、55.8億元和54.4億元，凈利潤也波動下滑，分別為20.7億元、17.3億元和18億元。今年三季度，花旗集團總營收為185.1億美元，同比增長6.1%；但凈利潤只有34.79億美元，同比降低25%。

而且在CEO做出重組表態(tài)的上一年，2020年的花旗銀行，零售業(yè)務(wù)收入僅占其總營收的5.4%，而支出部分超過30億美元，占花旗銀行總支出的7%。

2021年，花旗中國無論是個人存款還是貸款皆走低。其中，個人貸款和墊款由2020年的233.99億元降至228.05億元；吸收存款方面，無論是活期存款還是定期存款，較2020年都有所減少——個人活期存款減少了9.71億元至60.21億元，個人定期存款則減少了18.58億元至66.36億元。

（圖源/視覺中國）

“花旗銀行在中國的個人業(yè)務(wù)規(guī)模和效益未達到集團的預(yù)期，要想奪得市場競爭優(yōu)勢，需要在渠道建設(shè)和數(shù)字化方面加大投入?！敝醒胴斀?jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員、內(nèi)蒙古銀行研究發(fā)展部總經(jīng)理楊海平告訴市界，但在目前的經(jīng)濟周期和市場環(huán)境下，花旗集團并不認為加大投入是最好的選擇。

獨立國際策略研究員陳佳也表示，由于近年來的疫情沖擊和歐美市場“高通脹、低增長”影響了業(yè)績表現(xiàn)，關(guān)閉個人業(yè)務(wù)是花旗銀行全球企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的必然。

花旗中國表示，此次退出的僅是個人銀行業(yè)務(wù)，不涉及花旗中國的企業(yè)機構(gòu)客戶業(yè)務(wù)，并且銀行會協(xié)助用戶轉(zhuǎn)移存款和所持產(chǎn)品，逐步終止信用卡服務(wù)。但要關(guān)閉全部業(yè)務(wù)可能還需幾年時間。

為何不打包賣給第三方？

作為全球個人業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的后續(xù)，花旗銀行退出中國大陸市場，只是整個巨大轉(zhuǎn)型計劃中的一環(huán)。

2021年12月23日，花旗集團將其在菲律賓的個人銀行業(yè)務(wù)以9.08億美元的現(xiàn)金溢價，出售給一家本地金融機構(gòu)菲律賓聯(lián)合銀行；今年1月13日，花旗集團將其在印度尼西亞、馬來西亞、泰國和越南的個人銀行業(yè)務(wù)打包出售給新加坡大華銀行集團，同時大華銀行將接收其在這四個國家的約5000名員工。

今年1月28日，該行在中國臺灣地區(qū)的個人銀行業(yè)務(wù)被星展集團并購；兩個月后，花旗集團宣布將在印度的個人銀行業(yè)務(wù)出售給印度軸線銀行。

（圖源/視覺中國）

陳佳透露，在花旗銀行14個漸進性關(guān)閉個人銀行業(yè)務(wù)的區(qū)域中，目前有9個已經(jīng)找到了買家，并在澳、馬、菲、泰和巴林完成了交易。另外，此前宣布關(guān)閉的花旗俄羅斯與花旗韓國的個人銀行業(yè)務(wù)售賣也在推進中。

為了將資源和投資聚焦于更具競爭優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)的業(yè)務(wù)，花旗集團將多個國家和地區(qū)的個人銀行業(yè)務(wù)打包出售給第三方。外界疑惑的是，面對中國大陸市場，為何該行卻直接關(guān)閉了個人銀行業(yè)務(wù)呢？

據(jù)財新網(wǎng)報道，此前花旗中國和富邦華一銀行談了很久的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，也與一家大陸機構(gòu)接洽過，最終都無法在預(yù)定時間內(nèi)完成相關(guān)協(xié)議，再拖下去成本只會越來越高，因此決定直接關(guān)閉。

但花旗中國還想再試試。其對外表示，在逐步關(guān)閉個人業(yè)務(wù)的過程中，也將繼續(xù)尋求單獨出售中國大陸個人銀行業(yè)務(wù)中的個體業(yè)務(wù)的可能性。

對此，陳佳認為，花旗這波個人業(yè)務(wù)戰(zhàn)略收縮的操作還會持續(xù)一段時間，在這個漸進性收縮進程中，花旗要盡量將個人銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的成本壓降至最低水平，不至于對其經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)健康產(chǎn)生重大影響，“尤其是不能因其全球個人業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略對其資本估值產(chǎn)生不利影響?！?/p>

外資銀行，水土不服

花旗銀行表現(xiàn)出來的水土不服，是許多外資銀行的通病。特別是在零售業(yè)務(wù)上，近年來外資銀行發(fā)展不暢。早在花旗之前，就有多家外資銀行宣布調(diào)整在華業(yè)務(wù)。

2020年10月，澳大利亞西太平洋銀行在其官網(wǎng)提到，經(jīng)過對全球業(yè)務(wù)評估，將退出中國以及亞洲其他市場的業(yè)務(wù)運作，把重點放在國內(nèi)和新西蘭客戶上。

今年1月初，渣打中國關(guān)閉了信用卡網(wǎng)上申請渠道，并于2月20日起暫停接受所有渠道信用卡申請。該行表示，正進行申請渠道優(yōu)化調(diào)整。但市界發(fā)現(xiàn)，直至現(xiàn)在，渣打中國仍未開通信用卡網(wǎng)上申請通道。

此外，11月18日，南洋商業(yè)銀行（中國）關(guān)閉了青島嶗山支行，宣布終止營業(yè)并停止吸收存款。

（圖源/視覺中國）

“中國的金融行業(yè)改革持續(xù)推進，外資和民營資本準入放寬，在各方資本繼續(xù)投入和加持下，新設(shè)銀行持續(xù)增加，銀行供給繼續(xù)增加，供給平衡被打破，供給過剩，行業(yè)競爭進入白熱化，同時，銀行紅利期已過，躺贏時代不復(fù)存在，市場占有率不是共同增長而是此消彼長，銀行只能挖空心思拼運營?！豹毩⒔?jīng)濟學(xué)家、財經(jīng)評論員王赤坤對市界表示。

換言之，當前銀行業(yè)競爭異常激烈，部分銀行只能在夾縫中尋找新的機會?！?017年以來的去杠桿，讓過去的風(fēng)險暴露，無論是資金、資產(chǎn)還是具體業(yè)務(wù)機會和業(yè)務(wù)能力都在減少和減弱，外資機構(gòu)的自我造血和自我經(jīng)營能力大大削弱，很多機構(gòu)生存步履維艱甚至難以維持?！蓖醭嗬ふf。

楊海平也認為，外資銀行雖然品牌影響力大，但客戶基礎(chǔ)、渠道建設(shè)是短板，面對中國銀行業(yè)機構(gòu)數(shù)字化進程的突飛猛進，花旗銀行在一般零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域優(yōu)勢并不明顯。“花旗中國未能揚長避短，及時應(yīng)對這些挑戰(zhàn)?！?/p>

隨著銀行進入存量市場階段，為搶奪更多的客戶，各家紛紛發(fā)力，依托金融科技，多角度挖掘細分客群消費需求，同時提升數(shù)字化運營效能，改善客戶體驗。如平安銀行依托信用卡A+新核心系統(tǒng)能力建設(shè)，推出“額度融合”“實時復(fù)額”等多個創(chuàng)新產(chǎn)品。

“當其他銀行逐漸往數(shù)字化轉(zhuǎn)型大方向迎頭趕上的時候，花旗銀行雖然也有進步，但在中資銀行‘內(nèi)卷式’營銷網(wǎng)絡(luò)面前，顯得比較乏力?！标惣颜f。

對外資銀行來說，近期聽到的最好消息，大概就是12月9日，中國銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責人在第四屆外灘金融峰會上的表態(tài)。

據(jù)該負責人透露，目前銀保監(jiān)會已修訂完成《外國銀行分行綜合監(jiān)管評級辦法》，下一步，通過完善政策，將支持符合條件的外資銀行設(shè)立理財子公司、參加國債期貨等業(yè)務(wù)試點。

這不是花旗中國一家的機會。盡管在華零售業(yè)務(wù)方面接連受挫，外資銀行未來還可繼續(xù)發(fā)力基金、債券等領(lǐng)域。

近年來，花旗在華獲得一系列業(yè)務(wù)資格，包括本地基金托管人資格，首批“債券通”報價機構(gòu)，中國銀行間債券市場債券承銷資格，銀行間債券市場結(jié)算代理人資格等。

花旗中國行長、首席執(zhí)行官林鈺華表示，在中國雙循環(huán)的新發(fā)展格局下，花旗將繼續(xù)助力中國企業(yè)開拓全球市場和外資機構(gòu)參與中國開放的大市場，將繼續(xù)堅定在中國服務(wù)企業(yè)與機構(gòu)客戶，發(fā)展對公業(yè)務(wù)。